PDV: a venda de balcão do caixa ao financeiro

O PDV é a frente de caixa do Hub: o operador abre o turno com contagem do dinheiro, monta a venda com produtos do catálogo, cobra com uma ou várias formas de pagamento (com troco) e fecha o caixa conferindo sobra ou falta. Cada venda vira um recebível na Tesouraria sem retrabalho, e as reservas de itens e equipamentos se concluem na mesma tela, do início ao pagamento.

O que é e quando usar

O PDV junta duas coisas que no balcão andam sempre juntas: a venda (montar o carrinho, identificar ou não o comprador, cobrar, emitir o comprovante) e a operação de caixa (abrir e fechar o turno, contar o dinheiro, registrar retiradas e reforços de troco). O saldo oficial continua morando na Tesouraria; o PDV é a tela da operação do dia.

O que o PDV entrega hoje:

• Cadastro de caixas com contas por forma de pagamento (Dinheiro na gaveta; Cartões e Pix/TED/Transferências na conta certa) e categoria de receita padrão das vendas.
• Sessões de caixa com contagem física na abertura e no fechamento, por moeda, com apuração de sobra ou falta e notas próprias de abertura e fechamento.
• Venda com produtos do catálogo (busca por nome ou SKU, e filtro por categoria), comprador identificado ou venda de balcão sem identificação, e baixa automática de estoque na venda paga.
• Cobrança com várias formas de pagamento na mesma venda, à vista ou a prazo, troco em dinheiro e recebimento em outra moeda com a cotação informada na hora.
• Comprovante com o detalhamento por forma de pagamento, PDF no formato de bobina, impressão térmica e recibo com numeração sequencial; os campos personalizados preenchidos saem no comprovante.
• Campos personalizados na venda (definidos pela sua organização), preenchidos no checkout e editáveis depois no detalhe da venda, com salvamento automático.
• Tela de vendas com busca e painel de detalhe de cada venda: itens, pagamentos, parcelas, status e os campos personalizados.
• Devolução total ou parcial de uma venda paga, com motivo, data e observação. Os produtos controlados voltam ao Estoque.
• Emissão da nota fiscal pelo detalhe da venda, quando a empresa e os itens estão prontos para a emissão.
• Botão “Falar no WhatsApp” no detalhe da venda: abre a conversa com o comprador direto na central de atendimento, usando o número do cadastro.
• Sangria categorizada (plano de contas e centro de custo) e aporte de reforço de troco, ambos lançados na Tesouraria.
• Pagamento e estorno de reservas passando pela própria sessão de caixa.
• Painel gerencial por caixa e período: vendas por moeda e status, recebíveis em aberto, diferença de caixa e turnos abertos e fechados.

Conceitos e acesso

O vocabulário do balcão, do jeito que aparece no app:

Acesso. O administrador da sua organização libera o app e as permissões: sem a permissão de abrir caixa ou de registrar venda, essas ações não aparecem para você. Duas regras que confundem no começo: o caixa aberto é do operador (por padrão, cada pessoa só enxerga as sessões que ela mesma abriu; o administrador pode liberar a visão de todos os turnos), e, se a sua organização tem mais de uma empresa, cada empresa tem seus próprios caixas (selecione a empresa certa no topo da tela).

Primeiro uso: passo a passo

O primeiro uso tem duas partes. Quem gerencia o balcão cadastra o caixa uma vez, com as contas de cada forma de pagamento, e confere os produtos. Depois, quem atende opera o turno todo dia: abre o caixa, vende, cobra, registra sangria e aporte e fecha.

Cadastre um caixa

1. No PDV, clique em Caixas e depois em Criar caixa. Abre o formulário Novo caixa.
2. Em Nome, escreva como o time chama o ponto de cobrança (por exemplo, “Caixa Balcão”). A Descrição é opcional.
3. Em Categoria de receita, escolha a categoria padrão das vendas deste caixa. Ela é obrigatória: caixa sem categoria de receita não processa venda.
4. Na aba Dinheiro, clique em Adicionar e escolha a conta da gaveta.
5. Na aba Cartões, clique em Adicionar e escolha a conta do banco ou do adquirente em que caem os pagamentos com cartão.
6. Na aba Pix/TED/Transferências, clique em Adicionar e escolha a conta que recebe Pix e transferências.

Se a conta ainda não existe, use Criar nova conta no mesmo menu do Adicionar: a conta financeira é criada na hora, sem sair do cadastro.

Ligue as oportunidades do CRM e salve

1. Se o balcão vende para quem já está negociando no CRM, ligue Mostrar oportunidades no PDV. Com a chave ligada, quem vende consegue buscar a oportunidade durante a venda.
2. Em Funis permitidos, marque os funis do CRM que o balcão pode ver.
3. Clique em Salvar caixa. O caixa aparece em Caixas com o status Fechado, pronto para o primeiro turno.

Confira os produtos do balcão

O PDV também tem uma área de produtos: dá para listar, criar e editar itens do catálogo sem sair do app, e um filtro separa o que se reserva do que se vende no balcão.

1. No topo do PDV, clique em Configuração e depois em Produtos. A lista mostra cada item com categoria, situação, preço e estoque.
2. No filtro Todas as reservas, escolha Reserváveis para ver os itens que o app Reservas aluga.
3. Escolha Não reserváveis para ver só o que se vende no balcão.

Opere o turno

Com o caixa cadastrado, a rotina de quem atende segue o guia Operar o caixa no turno, passo a passo:

1. Abra o caixa. Na janela Abrir caixa, informe a contagem física de abertura (quanto dinheiro há na gaveta, por moeda) e, se quiser, uma observação de abertura.
2. Monte a venda. Busque os produtos no catálogo por nome ou SKU, ou filtre pela categoria. Identifique o comprador (um contato ou empresa da sua base, com criação na hora se ainda não existir) ou registre como venda de balcão sem identificação. Se o caixa exibe oportunidades, vincule a oportunidade aberta do CRM à venda. Preencha os campos personalizados da venda, se a sua organização os definiu.
3. Cobre. Na hora do pagamento você escolhe o caixa aberto (não precisa decidir antes de vender) e informa uma ou mais formas de pagamento até somar o total, à vista ou a prazo. Em dinheiro, informe o valor entregue e o PDV calcula o troco. O comprovante sai com o detalhamento por forma de pagamento, em PDF ou na impressora térmica, com recibo numerado em sequência.
4. Registre os movimentos do dia. Sangria para retirada de dinheiro (categorizada, com observação) e aporte para reforçar o troco na gaveta.
5. Feche o turno. Informe a contagem física de fechamento: o PDV compara com o valor esperado, registra a sobra ou a falta e guarda a nota de fechamento separada da de abertura.

Checklist do primeiro uso: cadastrar um caixa com as contas por forma de pagamento e a categoria de receita, abrir o caixa contando a gaveta, registrar uma venda real do catálogo, cobrar com troco e fechar o turno conferindo a diferença.

Limites e erros comuns

Erros comuns de quem começa: cadastrar o caixa sem a categoria de receita padrão (a venda não processa até isso ser preenchido), abrir o turno com contagem no chute (a conferência do fechamento perde o sentido) e tirar dinheiro da gaveta sem registrar a sangria (a falta aparece no fechamento e ninguém sabe de onde veio).

Próximo passo

O PDV rende mais quando os vizinhos entram na jogada:

• Reservas: reservas de itens e equipamentos se concluem no PDV, com pagamento e estorno passando pela sessão de caixa, tudo em uma única tela.
• Tesouraria: cada venda vira um recebível, e recebimentos, sangrias e aportes viram lançamentos. O PDV mostra a operação do dia; o saldo oficial mora na Tesouraria.
• Fiscal: emita a nota a partir do detalhe da venda quando a empresa estiver habilitada e a venda tiver os dados necessários.
• Estoque: a venda paga dá baixa nos produtos controlados, e a devolução dá entrada nas quantidades devolvidas.
• CRM: vincule uma oportunidade à venda; quando a venda é paga, o PDV avança a oportunidade para a etapa de ganho no funil (se a etapa de ganho exige campos obrigatórios, eles precisam estar preenchidos para o avanço acontecer).
• WhatsApp: do detalhe da venda, o botão “Falar no WhatsApp” abre a conversa com o comprador na central de atendimento, para confirmar entrega, cobrar uma parcela ou fazer pós-venda.
• Marvin: peça em linguagem natural e ele abre e fecha o caixa, registra a venda, faz sangria e aporte e responde “como foi o dia?” com o painel do PDV. Em venda, sangria e aporte, ele mostra a operação para você confirmar antes de gravar.