Parcela vencida vira cobrança com dono e prazo

Inadimplência quase nunca é surpresa: é atraso que ninguém viu a tempo. O financeiro sabe que a parcela venceu, mas quem fala com o cliente descobre dias depois, quando a conversa já ficou mais difícil. Uma automação encurta esse intervalo para zero.

A situação

Uma parcela a receber passa da data de vencimento sem baixa. A partir daí alguém precisa entrar em contato, e esse alguém precisa ser avisado no dia, com o contexto do cliente e do valor.

O que cada app faz

Antes de começar

• Lançamentos a receber registrados na Tesouraria, com parcelas e vencimentos.
• Um pipeline de cobrança no app Tarefas, com etapa inicial e responsáveis.
• Combinar antes o que a equipe faz com o atraso. Automatizar um processo que ainda não existe só transfere a bagunça para o Tarefas.

Monte o fluxo

1. Crie a automação com o gatilho Parcela vencida.
2. Filtre pelo que merece ação. Em Só dispara quando, corte valores irrelevantes ou restrinja a um tipo de cliente. Cobrança de valor pequeno abrindo tarefa todo dia cansa o time.
3. Adicione o passo Criar tarefa. Preencha Pipeline com o funil de cobrança, Título com um texto que já identifique o caso e Responsáveis com quem cobra. Use Empresa principal para a tarefa nascer ligada ao cliente.
4. Avise a pessoa certa. Pendure Avisar pessoas. Para o aviso chegar a quem é responsável pelo registro, escolha Dono do registro do gatilho; para um time inteiro, escolha o app cujo acesso define quem recebe.
5. Se a cobrança é por mensagem, adicione o WhatsApp. O passo Enviar WhatsApp manda o aviso pela conexão da empresa. Confira a redação com quem responde pelo relacionamento antes de ligar.
6. Teste e ative.

Como saber que deu certo

• A tarefa aparece no pipeline de cobrança no dia do vencimento, ligada ao cliente.
• O responsável recebe o aviso pelo canal que ele configurou.
• A execução aparece no histórico com os passos em ok.

Limites e erros comuns

Erros comuns de quem começa: mandar todas as cobranças para um pipeline sem responsável definido, e escrever um título de tarefa genérico que obriga a abrir cada uma para saber de quem é.

Próximo passo

• Tesouraria: o dinheiro da empresa, do recebível ao pago: onde a parcela nasce.
• Tarefas: organize o trabalho do time: montar o pipeline de cobrança antes.
• Condição, espera e caminhos diferentes: tratar atraso pequeno e grande de formas diferentes.