Caso de uso · Automações Parcela vencida vira cobrança com dono e prazo
No dia em que a parcela vence, o Hub abre a tarefa de cobrança no pipeline certo e avisa quem precisa agir, em vez de o atraso aparecer no relatório do mês seguinte.
A situação
Uma parcela vence sem baixa. Alguém precisa entrar em contato e ser avisado no dia, com o contexto do cliente e do valor.
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Tesouraria Emite Parcela vencida com cliente, valor e vencimento - Automações Recebe a parcela vencida, filtra e distribui o trabalho
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Tarefas Recebe a cobrança como tarefa, com dono e prazo -
WhatsApp Opcional: leva a mensagem de cobrança até o cliente
Antes de começar
- Lançamentos a receber registrados na Tesouraria, com parcelas e vencimentos.
- Um pipeline de cobrança no app Tarefas, com etapa inicial e responsáveis.
- Combinar antes o que a equipe faz com o atraso. Automatizar um processo que ainda não existe só transfere a bagunça para o Tarefas.
Monte o fluxo
Inadimplência quase nunca é surpresa: é atraso que ninguém viu a tempo. Uma automação avisa quem cobra no dia em que a parcela vence.
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com o gatilho Parcela vencida.
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Em Só dispara quando, corte valores irrelevantes ou restrinja a um tipo de cliente. Cobrança de valor pequeno abrindo tarefa todo dia cansa o time.
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Preencha Pipeline com o funil de cobrança, Título com um texto que já identifique o caso e Responsáveis com quem cobra. Use Empresa principal para a tarefa nascer ligada ao cliente.
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Pendure Avisar pessoas. Para o aviso chegar a quem é responsável pelo registro, escolha Dono do registro do gatilho; para um time inteiro, escolha o app cujo acesso define quem recebe.
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O passo Enviar WhatsApp manda o aviso pela conexão da empresa. Confira a redação com quem responde pelo relacionamento antes de ligar.
Como saber que deu certo
- A tarefa aparece no pipeline de cobrança no dia do vencimento, ligada ao cliente.
- O responsável recebe o aviso pelo canal que ele configurou.
- A execução aparece no histórico com os passos em ok.
Dúvidas comuns
- Dúvida comum
A automação alcança as parcelas que já estavam vencidas?
Não. Ela vale para os vencimentos que ocorrerem depois da ativação.
- Dúvida comum
Ela dá baixa sozinha quando o cliente paga?
Não neste fluxo. A baixa continua sendo registrada na Tesouraria, e existe uma ação separada para isso.
- Dúvida comum
Uma parcela vencida gera uma tarefa por dia de atraso?
O acontecimento é do vencimento. Além disso, existe teto de execuções por registro por hora.
- Dúvida comum
A mensagem de WhatsApp sai sem alguém revisar?
O texto é o que você escreveu no passo. Revise antes de ativar.
Erros comuns de quem começa: mandar todas as cobranças para um pipeline sem responsável definido, e escrever um título de tarefa genérico que obriga a abrir cada uma para saber de quem é.
O que cada app faz
Tesouraria
Emite Parcela vencida com cliente, valor e vencimento
Automações
Recebe a parcela vencida, filtra e distribui o trabalho
Tarefas
Recebe a cobrança como tarefa, com dono e prazo
Opcional: leva a mensagem de cobrança até o cliente
Próximo passo
Guia da ferramenta Tesouraria: o dinheiro da empresa, do recebível ao pago
onde a parcela nasce.
Guia da ferramenta Tarefas: organize o trabalho do time
montar o pipeline de cobrança antes.
Passo a passo Condição, espera e caminhos diferentes no mesmo fluxo
tratar atraso pequeno e grande de formas diferentes.
Continue por aqui
Não resolveu?
Abra um chamado pelo botão de suporte dentro do Hub. Nosso time responde e, quando é problema de produto, ele vira uma correção rastreável.