Caso de uso · Automações O negócio ganho abre a implantação sozinho
Assim que a venda é fechada no CRM, a empresa cliente entra no funil de implantação com responsável definido, sem ninguém recadastrar nada.
A situação
O comercial ganha o negócio. O cliente precisa entrar no funil de implantação com um dono, e a equipe de entrada precisa saber dele.
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CRM Emite Negócio ganho com o cliente, o valor e o dono - Automações Recebe o acontecimento, filtra e executa os passos
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Implantação Recebe a empresa na etapa inicial do funil de ativação -
Tarefas Guarda o que o time de entrada precisa fazer primeiro
Antes de começar
- Um funil de implantação configurado, com etapa inicial. Sem isso a implantação não nasce.
- Etapas de ganho definidas no funil do CRM.
- A empresa cliente vinculada à oportunidade. A ação abre a implantação de uma Empresa, então a oportunidade sem empresa não tem o que passar adiante.
Monte o fluxo
Entre o “fechamos” e o “começou”, alguém precisa abrir a implantação e avisar o time. Com uma automação, isso acontece no segundo do ganho.
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No app Automações, use Nova automação e escolha o gatilho Negócio ganho.
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Em Só dispara quando, restrinja ao funil comercial certo, ou a negócios acima de um valor. Se toda venda gera implantação, deixe sem condição.
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Preencha:
- Empresa com a empresa da oportunidade (token do gatilho).
- Funil com o funil de ativação.
- Negócio de origem com a oportunidade, para ligar os dois lados.
- Responsável, se a entrada tem um dono fixo.
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Pendure o passo Avisar pessoas e escolha quem recebe. Para o aviso ir ao dono da oportunidade, use Dono do registro do gatilho.
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O passo Criar tarefa cria a chamada de boas-vindas com Pipeline, Título e Responsáveis.
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Use Testar fluxo, confira o caminho pintado e só então ligue.
Como saber que deu certo
- O card da empresa aparece na etapa inicial do funil de implantação logo depois do ganho.
- O detalhe da implantação mostra a empresa, o funil e a etapa inicial; o responsável e o negócio de origem aparecem no relatório da execução.
- A execução aparece no histórico com todos os passos em ok.
- O aviso chega para quem foi escolhido.
Dúvidas comuns
- Dúvida comum
A automação vale para os negócios ganhos antes de ela existir?
Não. Ela reage do momento da ativação em diante.
- Dúvida comum
Ganhar o mesmo cliente duas vezes abre duas implantações?
Não. A empresa que já tem implantação aberta naquele funil continua com a mesma.
- Dúvida comum
A implantação nasce com os contatos do cliente já vinculados?
Não. Os contatos continuam sendo vinculados no detalhe da implantação.
- Dúvida comum
O checklist da etapa vira tarefa sozinho?
Não. A geração das tarefas do checklist continua sendo um comando no detalhe.
Erros comuns de quem começa: apontar a ação para um funil sem etapa inicial, esquecer de preencher a empresa e ativar sem testar, o que costuma aparecer só no primeiro ganho real.
O que cada app faz
CRM
Emite Negócio ganho com o cliente, o valor e o dono
Automações
Recebe o acontecimento, filtra e executa os passos
Implantação
Recebe a empresa na etapa inicial do funil de ativação
Tarefas
Guarda o que o time de entrada precisa fazer primeiro
Próximo passo
Guia da ferramenta Implantação: acompanhe cada cliente até a ativação
configurar o funil que recebe o cliente.
Passo a passo Condição, espera e caminhos diferentes no mesmo fluxo
tratar clientes grandes e pequenos de formas diferentes.
Passo a passo Acompanhar execuções e consertar uma automação
conferir cada ganho que passou pelo fluxo.
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Não resolveu?
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