O negócio ganho abre a implantação sozinho

O intervalo entre “fechamos” e “o cliente começou” é onde a experiência de entrada mais se perde. Alguém precisa ver que o negócio foi ganho, abrir a implantação, escolher o responsável e avisar o time. Com uma automação, isso acontece no mesmo segundo do ganho.

A situação

O comercial move a oportunidade para a etapa de ganho. A partir daí, a empresa cliente precisa aparecer no funil de implantação, com um dono, e a equipe de entrada precisa saber que tem cliente novo para atender.

O que cada app faz

Antes de começar

• Um funil de implantação configurado, com etapa inicial. Sem isso a implantação não nasce.
• Etapas de ganho definidas no funil do CRM.
• A empresa cliente vinculada à oportunidade. A ação abre a implantação de uma Empresa, então a oportunidade sem empresa não tem o que passar adiante.

Monte o fluxo

1. Crie a automação. No app Automações, use Nova automação e escolha o gatilho Negócio ganho.
2. Filtre, se fizer sentido. Em Só dispara quando, restrinja ao funil comercial certo, ou a negócios acima de um valor. Se toda venda gera implantação, deixe sem condição.
3. Adicione o passo Abrir implantação. Preencha:
   • Empresa com a empresa da oportunidade, usando o token do gatilho.
   • Funil com o funil de ativação.
   • Negócio de origem com o identificador da oportunidade, para os dois lados ficarem ligados.
   • Responsável com quem conduz a entrada, se a sua operação tem um dono fixo.
4. Avise o time. Pendure o passo Avisar pessoas e escolha quem recebe. Para o aviso ir ao dono da oportunidade, use Dono do registro do gatilho.
5. Abra a primeira tarefa, se quiser. O passo Criar tarefa cria a chamada de boas-vindas com Pipeline, Título e Responsáveis.
6. Teste e ative. Use Testar fluxo, confira o caminho pintado e só então ligue.

Como saber que deu certo

• O card da empresa aparece na etapa inicial do funil de implantação logo depois do ganho.
• O detalhe da implantação mostra a empresa, o responsável e a ligação com o negócio de origem.
• A execução aparece no histórico com todos os passos em ok.
• O aviso chega para quem foi escolhido.

Limites e erros comuns

Erros comuns de quem começa: apontar a ação para um funil sem etapa inicial, esquecer de preencher a empresa e ativar sem testar, o que costuma aparecer só no primeiro ganho real.

Próximo passo

• Implantação: acompanhe cada cliente até a ativação: configurar o funil que recebe o cliente.
• Condição, espera e caminhos diferentes: tratar clientes grandes e pequenos de formas diferentes.
• Acompanhar execuções: conferir cada ganho que passou pelo fluxo.