Dashboards: os números da empresa em painéis

O Dashboards é o app do Hub para transformar dados espalhados em resposta: você monta relatórios sobre os dados das outras ferramentas (Tarefas, CRM) ou do seu banco conectado via MDC, organiza tudo em painéis e compartilha com quem precisa acompanhar.

O que é e quando usar

As principais ferramentas do Hub já trazem um resumo embutido. O Dashboards existe para o passo seguinte: os painéis personalizados, do seu jeito, inclusive cruzando dados de mais de uma ferramenta ou puxando números do banco de dados da sua empresa.

O que o Dashboards entrega hoje:

• Relatórios sobre fontes de dados da sua organização, com seleção de campos, filtros, agrupamentos, agregações (soma, média, contagem, contagem distinta, mínimo, máximo) e período.
• Mais de dez tipos de gráfico: de indicador único (KPI), linha e barra a funil, mapa de calor e tabela dinâmica, com prévia antes de salvar.
• Painéis com layout em grade: você adiciona relatórios como widgets e organiza arrastando.
• Um painel inicial por pessoa e organização: clique em Definir como inicial no painel que deve abrir primeiro.
• Compartilhamento por membro (leitor ou editor) e por link público, que não expira e dispensa login.
• Link de TV em tela cheia, sem a navegação do Hub e com atualização automática.
• Templates prontos para começar, propriedades calculadas por fórmula e glossário de apelidos do negócio.
• Presença em tempo real (quem está vendo o painel) e histórico de atividades.
• Marvin: pergunta em linguagem natural vira proposta de relatório, além de comparação de períodos, detecção de pontos fora da curva e análise de tendência.

Conceitos e acesso

Sete termos organizam o app. Os dois primeiros já bastam para começar.

A relação é: fonte de dados › relatório › painel. O relatório responde uma pergunta; o painel junta as respostas numa tela só. Relatórios e painéis têm escopo: privado, compartilhado ou público.

Acesso. O administrador da sua organização libera o app e define as permissões: ver, criar, editar, excluir e compartilhar relatórios e painéis são controlados separadamente. Se alguma ação deste guia não aparecer para você, peça a permissão ao administrador.

Primeiro uso: escolha a fonte de dados

O primeiro uso vai do relatório ao painel compartilhado, em cinco partes. A primeira é escolher de onde vêm os números.

1. Abra Relatórios e clique em Criar relatório.
2. Escolha como começar: Objeto Único (uma fonte de dados), Personalizado (mais de uma fonte, ligadas entre si), Templates (um relatório pronto para aplicar e ajustar) ou Marvee Data Connection (um endpoint do MDC).
3. Em Objeto Único, clique em Selecione a fonte de dados e escolha a fonte: dados de uma ferramenta do Hub (as tarefas, por exemplo, estão em Tasks) ou um endpoint do MDC. A busca da janela acha a fonte pelo nome.
4. Clique em Criar relatório. O app abre a montagem do relatório.

Monte a consulta e escolha o gráfico

1. Escolha os campos. Na coluna da esquerda, clique numa propriedade para agrupar por ela (por exemplo, Prioridade) e numa medida para calcular. Contagem de registros conta quantos itens há em cada grupo; as agregações vão de soma, média, contagem e contagem distinta a mínimo e máximo.
2. Aplique filtros. Na aba Filtros, clique em Adicionar filtro. O período entra como um filtro de data: por exemplo, Prazo a partir de um dia.
3. Escolha o gráfico e confira a prévia. Na barra Gráfico, clique no tipo (barra, linha, pizza, KPI e outros). O app mostra uma prévia ao vivo antes de salvar; troque o tipo de gráfico até o dado ficar legível.

Salve definindo o escopo

1. Clique em Salvar.
2. Dê um nome que diga o que o relatório responde.
3. Em Compartilhamento, escolha Apenas eu, Compartilhar com membros ou Público com link.
4. Clique em Salvar. O nome passa a aparecer no alto da tela.

Monte o painel

1. Abra Painéis e clique em Criar painel.
2. Escreva o nome, escolha o acesso (Privado, Compartilhado ou Público) e clique em Criar painel.
3. No painel, clique em Adicionar relatório, escolha o relatório e clique em Adicionar. Ele entra como widget na primeira posição livre da grade.
4. Organize arrastando: mova o widget na grade ou puxe o canto dele para mudar o tamanho. O painel salva sozinho.

Compartilhe e escolha o painel inicial

1. No alto do painel, clique em Compartilhar.
2. Em Compartilhar painel, escolha Compartilhado, que libera o painel para você e as pessoas que convidar.
3. Em Adicionar pessoa, busque pelo nome ou e-mail, defina o papel (Leitor, que só vê, ou Editor, que também edita), clique em + e depois em Salvar. A pessoa passa a ver o painel.
4. Para quem está fora do Hub, use Gerar link, no bloco Link público. O link não expira e dispensa login: qualquer pessoa com o endereço vê o painel. Revogue o link quando ele não for mais necessário.
5. Abra o painel que você usa todos os dias e clique em Definir como inicial. O botão passa a mostrar Painel inicial, e a barra lateral passa a mostrar os painéis que você pode abrir, com o inicial em primeiro e marcado com uma estrela.

Checklist do primeiro uso: criar um relatório sobre uma fonte real, conferir a prévia, salvar, montar um painel com dois ou três relatórios e compartilhar com uma pessoa do time.

Limites e erros comuns

Erros comuns de quem começa: criar o painel antes dos relatórios (o relatório é o bloco; valide um número de cada vez com a prévia), gerar link público para dado sensível (o link não expira e dispensa login: quem tiver o endereço vê o painel; revogue quando não precisar mais), e duplicar o mesmo relatório várias vezes só para mudar o período (dá para executar o relatório sobrescrevendo o período, sem multiplicar cópias).

Se o painel marcado como inicial deixou de abrir, confira se ele ainda existe e se você ainda tem acesso. O app volta para a lista quando o painel inicial não está mais disponível, sem mostrar o nome ou o conteúdo para quem perdeu o acesso.

Próximo passo

O Dashboards fica mais forte conforme mais dados chegam até ele:

• MDC: conecte o banco de dados da sua empresa e crie endpoints; cada endpoint vira uma fonte disponível para seus relatórios.
• Marvin: pergunte em linguagem natural (“qual a evolução das tarefas concluídas por mês?”) e receba uma proposta de relatório pronta para confirmar. Peça também comparação entre dois períodos, pontos fora da curva e tendência de uma série. Toda ação de criar ou editar passa por sua confirmação antes.
• Glossário: cadastre os apelidos do seu negócio apontando para as fontes e relatórios certos; é o que faz as perguntas em linguagem natural encontrarem o dado que você quis dizer.
• TV: gere no compartilhamento um link de tela cheia que atualiza sozinho e não depende da sessão de uma pessoa.