Dashboards: os números da empresa em painéis

O Dashboards é o app do Hub para transformar dados espalhados em resposta: você monta relatórios sobre os dados das outras ferramentas (Tarefas, CRM) ou do seu banco conectado via MDC, organiza tudo em painéis e compartilha com quem precisa acompanhar.

O que é e quando usar

As principais ferramentas do Hub já trazem um resumo embutido. O Dashboards existe para o passo seguinte: os painéis personalizados, do seu jeito, inclusive cruzando dados de mais de uma ferramenta ou puxando números do banco de dados da sua empresa.

O que o Dashboards entrega hoje:

• Relatórios sobre fontes de dados da sua organização, com seleção de campos, filtros, agrupamentos, agregações (soma, média, contagem, contagem distinta, mínimo, máximo) e período.
• Mais de dez tipos de gráfico: de indicador único (KPI), linha e barra a funil, mapa de calor e tabela dinâmica, com prévia antes de salvar.
• Painéis com layout em grade: você adiciona relatórios como widgets e organiza arrastando.
• Compartilhamento por membro (visualizador ou editor) e por link público com senha e data de expiração opcionais.
• Templates prontos para começar, propriedades calculadas por fórmula e glossário de apelidos do negócio.
• Presença em tempo real (quem está vendo o painel) e histórico de atividades.
• Marvin: pergunta em linguagem natural vira proposta de relatório, além de comparação de períodos, detecção de pontos fora da curva e análise de tendência.

Conceitos e acesso

Sete termos organizam o app. Os dois primeiros já bastam para começar.

A relação é: fonte de dados › relatório › painel. O relatório responde uma pergunta; o painel junta as respostas numa tela só. Relatórios e painéis têm escopo: privado, compartilhado ou público.

Acesso. O administrador da sua organização libera o app e define as permissões: ver, criar, editar, excluir e compartilhar relatórios e painéis são controlados separadamente. Se alguma ação deste guia não aparecer para você, peça a permissão ao administrador.

Primeiro uso: passo a passo

1. Escolha a fonte de dados. Abra o app e crie um relatório apontando para uma fonte: dados de uma ferramenta do Hub ou um endpoint do MDC. Se preferir não começar do zero, aplique um template pronto e ajuste.
2. Monte a consulta. Selecione os campos, aplique filtros, defina agrupamento, agregação (soma, média, contagem, contagem distinta, mínimo, máximo) e o período.
3. Escolha o gráfico e confira a prévia. O app mostra uma prévia ao vivo antes de salvar; troque o tipo de gráfico até o dado ficar legível.
4. Salve definindo o escopo. Privado (só você), compartilhado com membros ou público.
5. Monte o painel. Crie um painel, adicione seus relatórios como widgets e organize arrastando na grade. Filtros globais do painel ajudam a olhar tudo pelo mesmo recorte.
6. Compartilhe. Adicione membros como visualizador ou editor, ou gere um link público com senha e data de expiração para quem está fora do Hub.

Checklist do primeiro uso: criar um relatório sobre uma fonte real, conferir a prévia, salvar, montar um painel com dois ou três relatórios e compartilhar com uma pessoa do time.

Limites e erros comuns

Erros comuns de quem começa: criar o painel antes dos relatórios (o relatório é o bloco; valide um número de cada vez com a prévia), gerar link público sem senha nem expiração para dado sensível (as duas proteções existem, use), e duplicar o mesmo relatório várias vezes só para mudar o período (dá para executar o relatório sobrescrevendo o período, sem multiplicar cópias).

Próximo passo

O Dashboards fica mais forte conforme mais dados chegam até ele:

• MDC: conecte o banco de dados da sua empresa e crie endpoints; cada endpoint vira uma fonte disponível para seus relatórios.
• Marvin: pergunte em linguagem natural (“qual a evolução das tarefas concluídas por mês?”) e receba uma proposta de relatório pronta para confirmar. Peça também comparação entre dois períodos, pontos fora da curva e tendência de uma série. Toda ação de criar ou editar passa por sua confirmação antes.
• Glossário: cadastre os apelidos do seu negócio apontando para as fontes e relatórios certos; é o que faz as perguntas em linguagem natural encontrarem o dado que você quis dizer.