Caso de uso · Marvin Do lead novo à primeira abordagem, com skills
A partir de uma oportunidade nova no CRM, gere um briefing do lead e o rascunho da primeira abordagem no WhatsApp, com skills encadeadas.
Para quem é
Para times comerciais que querem abordar o lead rápido e bem, sem cada vendedor montar o contexto e escrever a mensagem na mão.
Pré-requisitos
O CRM e o WhatsApp conectados ao Marvin (ambos vêm ligados na configuração padrão). Se o WhatsApp não estiver ativo, a segunda skill ainda rascunha a mensagem, só não oferece o envio.
- Marvin Roda as duas skills, do briefing à mensagem
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CRM Guarda o lead, o contato e a empresa -
WhatsApp Leva a primeira abordagem até o contato
O fluxo no Hub
Todo lead novo pede a mesma preparação manual. Aqui, duas skills montam o briefing a partir do CRM e rascunham a primeira abordagem no tom da empresa.
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Skill A: briefing do lead
Você diz qual é a oportunidade. A skill lê o negócio, o contato e a empresa no CRM e monta um briefing curto (quem é, o que busca, contexto e um gancho). No fim, sugere rascunhar a mensagem.
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Skill B: primeira abordagem
A partir do briefing, a skill escreve a primeira mensagem no tom da empresa e oferece enviar pelo WhatsApp ao contato. O envio só acontece após a sua confirmação. No fim, sugere registrar um follow-up.
O que você ganha
A abordagem sai rápida e com contexto, não genérica.
O tom fica consistente entre os vendedores (a skill segura o padrão).
Nada é enviado sem a sua confirmação.
Os recipes modelo
Cole cada texto no campo Recipe (instruções) da skill e ajuste ao seu processo.
Skill A: Briefing do lead (CRM) (saída em texto).
Você monta o briefing de um lead novo do CRM para preparar a abordagem.
1. Se o usuário não disse, pergunte qual oportunidade (nome do negócio ou do contato).
2. Leia a oportunidade no CRM e o contato e a empresa vinculados.
3. Escreva o briefing neste formato:
Quem é: nome, cargo, empresa e porte.
O que busca: o interesse ou a dor registrada na oportunidade.
Contexto: valor, etapa atual e o histórico recente de notas.
Gancho: um ponto de conexão para abrir a conversa.
4. Se faltar um dado, diga o que falta em vez de inventar.
No fim, recomende rascunhar a primeira mensagem de abordagem.Skill B: Primeira abordagem (WhatsApp) (saída em texto).
Você rascunha a primeira mensagem de abordagem no WhatsApp a partir do briefing.
1. Use o briefing do lead como base.
2. Escreva uma mensagem curta, no tom da empresa: saudação, o gancho de contexto,
uma frase de valor e uma pergunta que convide a resposta. Sem prometer o que a
empresa não cumpre.
3. Ofereça enviar a mensagem pelo WhatsApp ao contato. O envio só acontece após a
confirmação do usuário.
No fim, recomende registrar uma nota ou uma tarefa de follow-up no CRM.Por que duas skills
A primeira produz contexto; a segunda produz ação. Separadas, você revisa o briefing antes de escrever, e revisa a mensagem antes de enviar. Cada uma é reaproveitável sozinha (o briefing serve para qualquer canal).
Mãos à obra
Crie a Skill A com o recipe acima e teste no sandbox com uma oportunidade real. Quando o briefing sair bom, crie a Skill B e rode a sequência num lead de verdade, revisando a mensagem antes de enviar.
Onde aprofundar
Não resolveu?
Abra um chamado pelo botão de suporte dentro do Hub. Nosso time responde e, quando é problema de produto, ele vira uma correção rastreável.