Do lead novo à primeira abordagem, com skills

Chega um lead novo no funil e começa a mesma preparação manual: abrir o cadastro, ler o histórico, lembrar quem é a empresa e então escrever a primeira mensagem do zero. Este caso mostra como duas skills encadeadas resolvem isso: uma monta o briefing do lead a partir do CRM, a outra rascunha a abordagem no tom da empresa.

Na Empresa Aurora, Carla pode usar essa sequência depois de criar a oportunidade do Cliente Horizonte. A primeira skill reúne o contexto de Marina e do negócio. A segunda prepara a mensagem para continuar a conversa pelo WhatsApp.

Para quem é

Times comerciais que recebem leads e querem abordar rápido e bem, sem cada vendedor gastar tempo montando contexto e escrevendo a mensagem na mão. Junta Skills com CRM (leitura do lead) e WhatsApp (a abordagem).

[!box] Pré-requisitos O CRM e o WhatsApp conectados ao Marvin (ambos vêm ligados na configuração padrão). Se o WhatsApp não estiver ativo, a segunda skill ainda rascunha a mensagem, só não oferece o envio.

O fluxo no Hub

1. Skill A: briefing do lead

O usuário diz qual oportunidade. A skill lê o negócio no CRM e o contato e a empresa vinculados, e monta um briefing curto e padronizado (quem é, o que busca, contexto e um gancho de conexão). No fim, sugere rascunhar a mensagem.

2. Skill B: primeira abordagem

A partir do briefing, a skill escreve a primeira mensagem no tom da empresa e oferece enviar pelo WhatsApp ao contato. O envio só acontece após a sua confirmação. No fim, sugere registrar um follow-up.

Os recipes modelo

Cole cada texto no campo Recipe (instruções) da skill e ajuste ao seu processo.

Skill A: Briefing do lead (CRM) (saída em texto).

Você monta o briefing de um lead novo do CRM para preparar a abordagem.
1. Se o usuário não disse, pergunte qual oportunidade (nome do negócio ou do contato).
2. Leia a oportunidade no CRM e o contato e a empresa vinculados.
3. Escreva o briefing neste formato:
   Quem é: nome, cargo, empresa e porte.
   O que busca: o interesse ou a dor registrada na oportunidade.
   Contexto: valor, etapa atual e o histórico recente de notas.
   Gancho: um ponto de conexão para abrir a conversa.
4. Se faltar um dado, diga o que falta em vez de inventar.
No fim, recomende rascunhar a primeira mensagem de abordagem.

Skill B: Primeira abordagem (WhatsApp) (saída em texto).

Você rascunha a primeira mensagem de abordagem no WhatsApp a partir do briefing.
1. Use o briefing do lead como base.
2. Escreva uma mensagem curta, no tom da empresa: saudação, o gancho de contexto,
   uma frase de valor e uma pergunta que convide a resposta. Sem prometer o que a
   empresa não cumpre.
3. Ofereça enviar a mensagem pelo WhatsApp ao contato. O envio só acontece após a
   confirmação do usuário.
No fim, recomende registrar uma nota ou uma tarefa de follow-up no CRM.

[!box] Por que duas skills A primeira produz contexto; a segunda produz ação. Separadas, você revisa o briefing antes de escrever, e revisa a mensagem antes de enviar. Cada uma é reaproveitável sozinha (o briefing serve para qualquer canal).

O que você ganha

• A abordagem sai rápida e com contexto, não genérica.
• O tom fica consistente entre os vendedores (a skill segura o padrão).
• Nada é enviado sem a sua confirmação.

Mãos à obra

Crie a Skill A com o recipe acima e teste no sandbox com uma oportunidade real. Quando o briefing sair bom, crie a Skill B e rode a sequência num lead de verdade, revisando a mensagem antes de enviar.

Onde aprofundar

• Skills: transforme o que se repete em um comando: criar, testar e encadear.
• Como usar o CRM no Marvee Hub: as oportunidades que alimentam o briefing.
• WhatsApp: um número da empresa: o canal da abordagem.
• Operar oportunidades com o Marvin: criar, anotar e mover o negócio por conversa.