Formulários de entrada: capture respostas que viram ação

O formulário de entrada (intake) é o recurso do Hub para capturar informações de forma organizada, montado dentro do CRM e do Tarefas: solicitações, chamados, briefings e pesquisas deixam de chegar espalhados por mensagem e e-mail e passam a entrar por um formulário com os campos certos. E o envio não fica parado numa lista: com a integração configurada, cada resposta vira automaticamente uma tarefa no Tarefas ou um card no CRM.

O que é e quando usar

O formulário de entrada serve para dois trabalhos: solicitações (pedido interno, chamado, briefing, inscrição) e pesquisas (satisfação, feedback, levantamento). Você monta o formulário com campos tipados, divide em etapas se for longo, publica e compartilha o link. Quem responde não precisa de login e pode anexar arquivos.

Use os formulários de entrada para	Não use os formulários de entrada para
Padronizar solicitações que hoje chegam por mensagem e e-mail	Conversar em tempo real com o cliente: use o app WhatsApp
Pesquisas e coleta de dados, inclusive de quem não tem conta no Hub	Gerir a execução do trabalho: use o Tarefas (o formulário só abre a tarefa)
Alimentar o funil com pedidos e cadastros que viram card no CRM	Acompanhar a negociação em si: use o CRM

O que os formulários de entrada entregam hoje:

• Formulário em várias etapas, com barra de progresso e página de agradecimento.
• 16 tipos de campo, com obrigatoriedade, valor padrão e validações (a lista completa está na seção Campos e propriedades).
• Página pública compartilhável: quem responde não precisa de login e pode enviar anexos.
• Aparência customizável: cor, logo, modo claro ou escuro, texto do botão de envio, mensagem de sucesso e redirecionamento após o envio.
• Integração no envio: cada resposta pode criar automaticamente uma tarefa no Tarefas ou um card no CRM, com os campos do formulário mapeados para os campos do destino.
• Respostas associáveis a contatos e empresas do cadastro da sua organização.
• Ciclo de vida completo: rascunho, publicado, fechado e arquivado, com duplicar e favoritar.

Conceitos e acesso

Termo na tela	O que é
Formulário	O conjunto de campos e etapas que você monta, publica e compartilha
Etapa	Uma página do formulário; várias etapas formam um formulário multi-etapas
Campo	Uma pergunta ou dado a preencher, com tipo, validação e obrigatoriedade
Página pública	O link do formulário publicado; quem responde não precisa de conta
Resposta	Cada envio recebido, com os dados preenchidos e os arquivos anexados
Destino	O pipeline e a etapa (no Tarefas ou no CRM) onde a resposta vira registro
Status	Rascunho, publicado, fechado ou arquivado

Acesso. O administrador da sua organização libera o app e define quem pode criar e editar formulários e quem pode ver as respostas. Quem responde pelo link público não precisa de conta no Hub (a não ser que você configure o formulário para exigir login).

Primeiro uso: passo a passo

1. Crie o formulário no app certo. Monte o formulário de entrada dentro do app onde as respostas vão viver: o CRM (cada resposta vira uma oportunidade) ou o Tarefas (cada resposta vira uma tarefa). Dê um título e uma descrição e escolha o pipeline e a etapa onde cada resposta vai nascer como registro.
2. Monte os campos. Adicione os campos com o tipo certo, marque os obrigatórios e configure validações e opções de seleção. Você pode vincular cada campo a um campo do destino, ou gerar os campos do formulário a partir das propriedades do destino, sem montar tudo na mão.
3. Divida em etapas se for longo. Formulário com muitas perguntas rende mais em páginas curtas: crie as etapas, ative a barra de progresso e feche com uma página de agradecimento.
4. Ajuste aparência e comportamento. Cor, logo, modo claro ou escuro, texto do botão de envio, mensagem de sucesso e, se quiser, uma URL de redirecionamento. Defina também se aceita mais de uma resposta por pessoa e se exige login.
5. Revise o mapa de campos. Quem cria a tarefa (no Tarefas) ou o card (no CRM) é o próprio app onde você montou o formulário; aqui você confirma para onde cada campo da resposta vai, com valor fixo ou vindo do preenchimento. É esse mapa que faz a resposta chegar pronta do outro lado.
6. Publique e compartilhe o link. O formulário sai do rascunho e ganha a página pública. Divulgue por onde preferir; a resposta registra de onde a pessoa veio (inclusive parâmetros de campanha).
7. Acompanhe as respostas. Veja a lista de envios e o detalhe de cada um, com anexos. Associe a resposta a um contato ou empresa do cadastro quando fizer sentido. Quando não quiser mais receber, feche o formulário: os envios param, as respostas ficam guardadas e dá para reabrir depois.

Checklist do primeiro uso: criar um formulário real (um pedido ou pesquisa que hoje chega por mensagem), definir o destino, publicar, enviar uma resposta de teste pelo link público e conferir se ela virou tarefa ou card no lugar certo.

Campos e propriedades

O formulário é feito de campos tipados: cada tipo define como a pessoa preenche e como o dado chega no destino. São 16 tipos, e cada um aceita obrigatoriedade, valor padrão e validações.

Grupo	Tipos
Texto	Texto (uma linha), Texto longo, E-mail, Telefone, URL
Seleção	Sim/Não, Seleção única, Multi-seleção
Valores	Número, Moeda
Datas	Data, Data e hora
Documentos	CPF, CNPJ
Outros	Usuário (membro do time), Arquivo (um ou vários por campo)

Prefira campos de seleção e tipos específicos (moeda, data, CPF) a texto livre: eles chegam prontos para usar no destino (tarefa ou card no CRM) e evitam retrabalho. Dá também para gerar os campos a partir das propriedades do destino, em vez de montar tudo na mão.

Formulário público: consentimento e proteção

Quando o formulário fica exposto na internet, duas coisas mudam.

A primeira é o consentimento. Nas configurações, ligue Consentimento (LGPD) e preencha o Texto do termo, a URL da política de privacidade e o Rótulo do link. A caixa passa a aparecer na página pública e o aceite fica registrado junto da resposta. Use isso em qualquer formulário que capture dado de pessoa fora da sua empresa.

A segunda é a proteção contra robô, e ela não depende de você: a verificação é aplicada automaticamente na página pública. Não existe (nem é preciso) ligar nada por formulário.

O envio também é protegido contra duplicidade: se a pessoa clicar duas vezes em enviar, ou a conexão cair no meio, o formulário não gera duas respostas iguais.

Limites e erros comuns

Expectativa	Realidade hoje
A resposta é roteada sozinha por pontuação (ex.: nota baixa vai para um time, nota alta para outro)	Roteamento por pontuação ainda não existe. Por condição existe: o formulário mostra, esconde e exige campos conforme a resposta, e pode terminar em destinos diferentes. Veja Lógica condicional
O envio cria ou encontra sozinho o contato e a empresa no cadastro	Existe hoje: o formulário encontra o cadastro pelo dado enviado ou cria um novo, e registra de qual formulário a pessoa veio
Um formulário alimenta vários apps ao mesmo tempo	Cada formulário tem um destino principal: tarefa no Tarefas ou card no CRM
Fechar o formulário apaga o que já foi respondido	Não: fechar só interrompe novos envios; as respostas ficam guardadas e dá para republicar
Exportar as respostas por um botão na tela	Existe hoje: as respostas têm uma seção própria no formulário, com exportação em CSV

Erros comuns de quem começa: pedir tudo em texto livre (prefira campos de seleção e tipos específicos, que chegam prontos para usar no destino), montar um formulário quilométrico numa página só (quebre em etapas com barra de progresso), e divulgar o link sem testar o fluxo de ponta a ponta (envie uma resposta de teste e confira se ela virou tarefa ou card antes de compartilhar de verdade).

Próximo passo

Os formulários de entrada rendem mais quando conectados ao resto do Hub:

• Tarefas: a solicitação interna (pedido, chamado, briefing) vira tarefa automaticamente no pipeline certo, com responsável e etapa definidos.
• CRM: o formulário de captura vira card no funil, com os campos da resposta preenchendo os campos da oportunidade. O caminho completo do lead que chega pelo site está em Do formulário ao funil.
• Marvin: pergunte quais formulários existem, veja a definição de cada um, leia as respostas recentes e exporte as respostas em CSV, sem abrir o app.