Formulários de entrada: capture respostas que viram ação

O formulário de entrada (intake) é o recurso do Hub para capturar informações de forma organizada, montado dentro do CRM e do Tarefas: solicitações, chamados, briefings e pesquisas deixam de chegar espalhados por mensagem e e-mail e passam a entrar por um formulário com os campos certos. E o envio não fica parado numa lista: com a integração configurada, cada resposta vira automaticamente uma tarefa no Tarefas ou um card no CRM.

O que é e quando usar

O formulário de entrada serve para dois trabalhos: solicitações (pedido interno, chamado, briefing, inscrição) e pesquisas (satisfação, feedback, levantamento). Você monta o formulário com campos tipados, divide em etapas se for longo, publica e compartilha o link. Quem responde não precisa de login e pode anexar arquivos.

Use os formulários de entrada para	Não use os formulários de entrada para
Padronizar solicitações que hoje chegam por mensagem e e-mail	Conversar em tempo real com o cliente: use o app WhatsApp
Pesquisas e coleta de dados, inclusive de quem não tem conta no Hub	Gerir a execução do trabalho: use o Tarefas (o formulário só abre a tarefa)
Alimentar o funil com pedidos e cadastros que viram card no CRM	Acompanhar a negociação em si: use o CRM

O que os formulários de entrada entregam hoje:

• Formulário em várias etapas, com barra de progresso e página de agradecimento.
• 16 tipos de campo, com obrigatoriedade, valor padrão e validações (a lista completa está na seção Campos e propriedades).
• Página pública compartilhável: quem responde não precisa de login e pode enviar anexos.
• Aparência customizável: cor, logo, modo claro ou escuro, texto do botão de envio, mensagem de sucesso e redirecionamento após o envio.
• Integração no envio: cada resposta pode criar automaticamente uma tarefa no Tarefas ou um card no CRM, com os campos do formulário mapeados para os campos do destino.
• Respostas associáveis a contatos e empresas do cadastro da sua organização.
• Ciclo de vida completo: rascunho, publicado e arquivado, com Despublicar para tirar o link do ar sem perder as respostas.

Conceitos e acesso

Termo	O que é	Onde aparece
Formulário	O conjunto de campos e etapas que você monta, publica e compartilha	Formulários, no menu do Tarefas, ou Formulários de captação, em Configurações do CRM
Etapa	Uma página do formulário; várias etapas formam um formulário multi-etapas	+ Dividir em etapas, no fim do formulário, no construtor
Campo	Uma pergunta ou dado a preencher, com tipo, validação e obrigatoriedade	Painel Adicionar ao formulário (abas Campos e Propriedades) e painel Editar campo, no construtor
Página pública	O link do formulário publicado; quem responde não precisa de conta	O endereço /f/..., copiável na lista de formulários e em Publicar, no construtor
Resposta	Cada envio recebido, com os dados preenchidos e os arquivos anexados	Respostas, na barra à esquerda do construtor (no CRM, também no botão Respostas da linha do formulário)
Destino	O funil e a etapa (no Tarefas ou no CRM) onde a resposta vira registro	Destino, na barra à esquerda do construtor; a barra Ao enviar, no alto, mostra o que cada resposta cria
Status	Rascunho, publicado ou arquivado	Selo na lista e no construtor, e os botões Publicar, Despublicar e Republicar no alto do construtor

Acesso. O administrador da sua organização libera o app e define quem pode criar e editar formulários e quem pode ver as respostas. Quem responde pelo link público não precisa de conta no Hub.

Crie o formulário no app certo

Monte o formulário de entrada dentro do app onde as respostas vão viver: o CRM (cada resposta vira uma oportunidade) ou o Tarefas (cada resposta vira uma tarefa).

1. No Tarefas, abra Formulários no menu lateral e clique em Criar formulário. No CRM, o caminho é Configurações, Formulários de captação.
2. No alto do formulário, clique em Formulário sem título e escreva o título. Logo abaixo, a descrição.
3. Na barra à esquerda do construtor, abra Destino e escolha o Funil e a Etapa onde cada resposta vai nascer como registro. A barra Ao enviar, no alto, passa a mostrar o destino.

Monte os campos e divida em etapas

Monte os campos. Adicione os campos com o tipo certo, marque os obrigatórios e configure validações e opções de seleção:

1. No painel Adicionar ao formulário, aba Campos, clique no tipo do campo. Ele entra no formulário e o painel Editar campo abre ao lado.
2. Em Editar campo, escreva o Rótulo. Numa lista, crie as opções em Adicionar opção.
3. Ligue Campo sempre obrigatório quando a resposta for exigida.

Você pode ligar cada campo a um dado do destino sem montar tudo na mão: na aba Propriedades, escolha uma propriedade do contato, da empresa ou da tarefa, e o campo entra já ligado a ela. Um campo simples também pode ser ligado depois, em Conectar a uma propriedade.

Divida em etapas se for longo. Formulário com muitas perguntas rende mais em páginas curtas: clique em + Dividir em etapas, no fim do formulário, e crie as etapas com + Etapa. O indicador de avanço fica em Aparência, em Progresso, e a mensagem de sucesso do final fica em Configurações, em Após o envio.

Ajuste a aparência e revise o mapa

Ajuste aparência e comportamento. Em Aparência, na barra à esquerda: Cor de destaque, Logo, Tema (claro, escuro ou automático), Texto do botão e Progresso (Etapas, Porcentagem ou Nenhum). Em Configurações, em Após o envio: a Mensagem de sucesso ou, se quiser, uma URL de redirecionamento.

Revise o mapa de campos. Quem cria a tarefa (no Tarefas) ou o card (no CRM) é o próprio app onde você montou o formulário. Na barra Ao enviar, no alto do construtor, clique em Tarefa (ou em Contato e Empresa) para confirmar o que cada resposta cria e onde; em Preencher propriedade, defina um valor fixo para o registro criado. Os campos ligados a uma propriedade levam a resposta direto para ela. É esse mapa que faz a resposta chegar pronta do outro lado.

Formulário público: consentimento e proteção

Quando o formulário fica exposto na internet, duas coisas mudam.

A primeira é o consentimento. Em Configurações, na barra à esquerda do construtor, ligue Consentimento (LGPD). O Texto do termo já vem preenchido e pode ser trocado; preencha também a URL da política de privacidade e o Rótulo do link. A caixa passa a aparecer na página pública e o aceite fica registrado junto da resposta. Use isso em qualquer formulário que capture dado de pessoa fora da sua empresa.

A segunda é a proteção contra robô, e ela não depende de você: a verificação é aplicada automaticamente na página pública. Não existe (nem é preciso) ligar nada por formulário.

O envio também é protegido contra duplicidade: se a pessoa clicar duas vezes em enviar, ou a conexão cair no meio, o formulário não gera duas respostas iguais.

Publique e acompanhe

Publique e compartilhe o link. Clique em Publicar, no alto do construtor. O formulário sai do rascunho e ganha a página pública; o link fica em Publicar, na barra à esquerda, e na lista de formulários. Divulgue por onde preferir; a resposta registra de onde a pessoa veio (inclusive parâmetros de campanha).

Acompanhe as respostas. Em Respostas, na barra à esquerda do construtor (no CRM, também no botão Respostas da linha do formulário), veja a lista de envios e clique num deles para o detalhe, com anexos. Associe a resposta a um contato ou empresa do cadastro quando fizer sentido. Quando não quiser mais receber, clique em Despublicar: o link sai do ar, os envios param, as respostas ficam guardadas e o formulário volta para rascunho, pronto para ser publicado de novo.

Checklist do primeiro uso: criar um formulário real (um pedido ou pesquisa que hoje chega por mensagem), definir o destino, publicar, enviar uma resposta de teste pelo link público e conferir se ela virou tarefa ou card no lugar certo.

Campos e propriedades

O formulário é feito de campos tipados: cada tipo define como a pessoa preenche e como o dado chega no destino. São 16 tipos, e cada um aceita obrigatoriedade, valor padrão e validações.

Grupo	Tipos
Básicos	Texto curto, Parágrafo, E-mail, Telefone, Link, Número, Data, Data e hora, Sim / Não
Escolhas	Lista suspensa, Múltipla escolha
Documentos e valores	CPF, CNPJ, CEP, Valor (R$)
Outros	Arquivo (um ou vários por campo)

Prefira campos de escolha e tipos específicos (valor, data, CPF) a texto livre: eles chegam prontos para usar no destino (tarefa ou card no CRM) e evitam retrabalho. Dá também para adicionar campos já ligados às propriedades do destino, na aba Propriedades, em vez de montar tudo na mão.

Limites e erros comuns

Expectativa	Realidade hoje
A resposta é roteada sozinha por pontuação (ex.: nota baixa vai para um time, nota alta para outro)	Roteamento por pontuação ainda não existe. Por condição existe: o formulário mostra, esconde e exige campos conforme a resposta, e pode terminar em destinos diferentes. Veja Lógica condicional
O envio cria ou encontra sozinho o contato e a empresa no cadastro	Existe hoje: o formulário encontra o cadastro pelo dado enviado ou cria um novo, e registra de qual formulário a pessoa veio
Um formulário alimenta vários apps ao mesmo tempo	Cada formulário tem um destino principal: tarefa no Tarefas ou card no CRM
Despublicar o formulário apaga o que já foi respondido	Não: despublicar só interrompe novos envios; as respostas ficam guardadas e dá para publicar de novo
Exportar as respostas por um botão na tela	Existe hoje: em Respostas, a lista de envios tem exportação em CSV

Erros comuns de quem começa: pedir tudo em texto livre (prefira campos de escolha e tipos específicos, que chegam prontos para usar no destino), montar um formulário quilométrico numa página só (quebre em etapas com barra de progresso), e divulgar o link sem testar o fluxo de ponta a ponta (envie uma resposta de teste e confira se ela virou tarefa ou card antes de compartilhar de verdade).

Próximo passo

Os formulários de entrada rendem mais quando conectados ao resto do Hub:

• Tarefas: a solicitação interna (pedido, chamado, briefing) vira tarefa automaticamente no pipeline certo, com responsável e etapa definidos.
• CRM: o formulário de captura vira card no funil, com os campos da resposta preenchendo os campos da oportunidade. O caminho completo do lead que chega pelo site está em Do formulário ao funil.
• Marvin: pergunte quais formulários existem, veja a definição de cada um, leia as respostas recentes e exporte as respostas em CSV, sem abrir o app.