Venda do CRM vira operação de Comex sem redigitar
Passe uma oportunidade do CRM para o Comex levando cliente, responsável e itens vendidos, e mantenha os dois lados ligados.
Passo a passo 7
A venda foi fechada, mas a operação começa copiando nome do cliente, produtos e responsável para outro controle. Esse é o ponto em que informação se perde. O CRM e o Comex têm uma passagem direta para iniciar a execução com o contexto que já existe na oportunidade.
A situação
Na Empresa Aurora, Carla vende uma importação ao Cliente Horizonte. A oportunidade Projeto de implantação | Cliente Horizonte já tem empresa, responsável e itens. Ana precisa iniciar a operação sem reconstruir esses dados.
Antes de começar
- A oportunidade precisa estar ligada a uma empresa.
- Cadastre os produtos ou serviços como itens da oportunidade quando quiser levá-los para a operação.
- O Comex precisa estar liberado e ter ao menos um funil com etapa inicial.
- Você precisa de permissão para criar operações.
Faça a passagem
- Abra a oportunidade no CRM.
- No topo do detalhe, clique em Criar operação de Comex.
- O Comex abre o formulário Nova operação com o título, o cliente e o responsável trazidos da oportunidade.
- Escolha o funil correto e informe a Referência da operação.
- Revise os campos pedidos pela etapa inicial e clique em Criar operação.
- Os itens da oportunidade entram como itens de Saída, que representam o que foi vendido ao cliente.
- No detalhe da operação, registre os itens de Entrada por fornecedor e faça o de-para entre compra e venda.
Como os dois lados ficam ligados
No CRM, a oportunidade passa a listar as Operações de Comex originadas nela. No Comex, o detalhe preserva a referência à oportunidade de origem. Uma mesma venda pode iniciar mais de uma operação quando a execução precisar ser dividida em embarques diferentes.
Essa ligação não sincroniza cada edição nos dois sentidos. O CRM continua sendo a casa da negociação; o Comex passa a ser a casa da operação.
O resultado
- O cliente não é cadastrado outra vez.
- O que foi vendido chega como saída da operação.
- A equipe comercial enxerga quais operações nasceram da oportunidade.
- A equipe de Comex ganha funil, prazos, documentos e tarefas sem depender de uma planilha paralela.
Problemas comuns
| O que você percebe | Causa provável | O que fazer |
|---|---|---|
| Criar operação de Comex não aparece | O app não está liberado, a oportunidade está sem empresa ou falta a configuração de integração | Confirme o acesso ao Comex e vincule a empresa à oportunidade |
| O formulário abre sem itens | A oportunidade não tem produtos ou serviços vinculados | Volte ao CRM, revise os itens e inicie uma nova operação quando necessário |
| A operação não pode ser criada | O funil não tem etapa inicial ou falta campo obrigatório | Revise a configuração do funil e complete os campos indicados |
| O custo do fornecedor não aparece | Seu perfil não pode ver custos | Peça ao administrador apenas o acesso necessário para a sua função |
Próximo passo
Veja Comex: da venda ao acompanhamento da operação para configurar funis, documentos, itens e tarefas. Para melhorar a origem, veja Criar e acompanhar uma oportunidade.
Continue por aqui
Não resolveu?
Abra um chamado pelo botão de suporte dentro do Hub. Nosso time responde e, quando é problema de produto, ele vira uma correção rastreável.