Venda do CRM vira operação de Comex sem redigitar

A venda foi fechada, mas a operação começa copiando nome do cliente, produtos e responsável para outro controle. Esse é o ponto em que informação se perde. O CRM e o Comex têm uma passagem direta para iniciar a execução com o contexto que já existe na oportunidade.

A situação

Na Empresa Aurora, Carla vende uma importação ao Cliente Horizonte. A oportunidade Projeto de implantação | Cliente Horizonte já tem empresa, responsável e itens. Ana precisa iniciar a operação sem reconstruir esses dados.

Antes de começar

• A oportunidade precisa estar ligada a uma empresa.
• Cadastre os produtos ou serviços como itens da oportunidade quando quiser levá-los para a operação.
• O Comex precisa estar liberado e ter ao menos um funil com etapa inicial.
• Você precisa de permissão para criar operações.

Faça a passagem

1. Abra a oportunidade no CRM.
2. No topo do detalhe, clique em Criar operação de Comex.
3. O Comex abre o formulário Nova operação com o título, o cliente e o responsável trazidos da oportunidade.
4. Escolha o funil correto e informe a Referência da operação.
5. Revise os campos pedidos pela etapa inicial e clique em Criar operação.
6. Os itens da oportunidade entram como itens de Saída, que representam o que foi vendido ao cliente.
7. No detalhe da operação, registre os itens de Entrada por fornecedor e faça o de-para entre compra e venda.

Como os dois lados ficam ligados

No CRM, a oportunidade passa a listar as Operações de Comex originadas nela. No Comex, o detalhe preserva a referência à oportunidade de origem. Uma mesma venda pode iniciar mais de uma operação quando a execução precisar ser dividida em embarques diferentes.

Essa ligação não sincroniza cada edição nos dois sentidos. O CRM continua sendo a casa da negociação; o Comex passa a ser a casa da operação.

O resultado

• O cliente não é cadastrado outra vez.
• O que foi vendido chega como saída da operação.
• A equipe comercial enxerga quais operações nasceram da oportunidade.
• A equipe de Comex ganha funil, prazos, documentos e tarefas sem depender de uma planilha paralela.

Problemas comuns

Próximo passo

Veja Comex: da venda ao acompanhamento da operação para configurar funis, documentos, itens e tarefas. Para melhorar a origem, veja Criar e acompanhar uma oportunidade.