Configurar os funis do Departamento Pessoal

Os funis são as etapas que um processo de Departamento Pessoal percorre, como admissão ou rescisão. Além de acompanhar, o funil pode ter efeito: ao chegar no fim, ele efetiva ou encerra o vínculo da pessoa. É essa escolha que decide se o processo é só acompanhamento ou se ele muda a situação de alguém.

Antes de começar

• Acesso às Configurações do Departamento Pessoal, na seção de cadastros.
• O desenho do processo já combinado com o time. Funil é a formalização de um processo que já existe, não o lugar de inventar um.
• A decisão sobre o efeito. Se você não souber ainda, deixe sem efeito: um funil que só acompanha nunca causa surpresa.

Crie o funil

1. Abra Configurações e depois Funis.
2. Clique em Novo funil.
3. Dê o Nome. É o nome que o time vai ver, como Admissão, Rescisão ou Transferência.
4. Escreva a Descrição e escolha a Cor. A cor é o que separa os funis de relance no quadro.
5. Escolha o Efeito no vínculo. As opções são Efetiva o vínculo, Encerra o vínculo e nenhum efeito. Deixando em branco, o funil só acompanha o processo, sem mexer no vínculo.
6. Salve. A confirmação é que o funil foi criado.

Monte as etapas

1. No funil criado, abra Gerenciar etapas.
2. Crie cada etapa pelo nome. Escreva a etapa como o time a chama no dia a dia, não como o sistema a chamaria.
3. Escolha o Tipo da etapa para cada uma: Em andamento, Concluído ou Cancelado. Etapas concluídas ou canceladas encerram o processo assim que recebem um card.
4. Ordene arrastando. A ordem é a sequência que o processo percorre.
5. Configure os campos da etapa, quando a etapa exigir informação para avançar.

O efeito, na prática

O efeito só acontece quando o processo chega em uma etapa final:

• Efetiva o vínculo: ao concluir, a pessoa passa a constar como colaboradora ativa. É o desenho típico de um funil de admissão.
• Encerra o vínculo: ao concluir, o vínculo é encerrado. É o desenho típico de um funil de rescisão.
• Sem efeito: o processo caminha e conclui, e a situação da pessoa não muda.

Vale conferir isso antes de mover o primeiro card de verdade. Um funil de rescisão criado sem efeito parece funcionar, mas deixa a pessoa ativa; e um funil de acompanhamento criado com efeito de encerrar desliga alguém que ninguém quis desligar.

Como saber que deu certo

• O funil aparece na lista com o nome e a cor escolhidos.
• As etapas aparecem na ordem que você arrastou, e cada uma mostra o tipo.
• Ao abrir um processo naquele funil, as etapas oferecidas são as que você montou.
• Concluindo um processo em funil com efeito, a situação do vínculo muda de acordo, e é o que a ficha da pessoa passa a mostrar.

Problemas comuns

Próximo passo

• Admissão e desligamento como processo: os funis em uso.
• Transferir um colaborador entre empresas: quando a pessoa muda de empresa em vez de entrar ou sair.
• Departamento Pessoal: como usar: o app inteiro.