Criar a sua primeira automação

Este guia leva você do editor vazio até um fluxo funcionando. O caminho mais rápido é começar de um modelo, ajustar o que é da sua operação e testar antes de ligar.

Antes de começar

• Acesso ao app Automações com permissão de gerenciar. Só leitura enxerga o quadro, mas não salva fluxo.
• O destino do passo já existente. Se a automação vai criar tarefa, o pipeline precisa existir antes.
• A certeza de que o processo já é o mesmo para todo mundo. Automatizar um processo em disputa multiplica a bagunça.

Comece de um modelo

Ao abrir Nova automação, o editor mostra o painel Começar de um modelo, com receitas que já vêm com gatilho e passos montados:

• Negócio criado → tarefa de follow-up
• Negócio ganho → avisar o dono
• Negócio ganho → comentar e notificar
• Negócio perdido → tarefa de win-back
• Tarefa concluída → avisar o time
• Contato criado → tarefa de boas-vindas

Alguns modelos trazem a etiqueta preparar. Ela avisa que sobrou uma escolha sua, como o funil da tarefa ou quem recebe o aviso. Clique no modelo e o editor já abre com tudo montado, faltando só esses campos.

Monte do zero

1. Abra Nova automação. O editor abre com o gatilho em aberto e a pergunta principal: o que faz este fluxo começar.
2. Clique em Escolher gatilho. A lista traz os acontecimentos por app, com busca. Escolha o que descreve o momento em que a ação precisa acontecer.
3. Adicione o primeiro passo. Use Adicionar passo e escolha a ação na paleta, também com busca. O passo entra no editor como um cartão.
4. Configure o passo. Clique no cartão e preencha o que a ação pede. Nos campos de texto, você pode misturar texto fixo com dados do fluxo: Inserir token do gatilho mostra o que aquele acontecimento carrega, como o nome do negócio ou o valor.
5. Pendure os próximos passos. Ligue um passo no outro para eles rodarem em sequência. Um passo desconectado do anterior vira um caminho paralelo, que roda ao mesmo tempo.
6. Dê um nome ao fluxo. É esse nome que aparece na coluna Nome do quadro. Um nome que descreve o resultado poupa tempo quando existirem trinta automações.
7. Salve. Enquanto o fluxo não estiver salvo, algumas configurações ficam bloqueadas com o aviso Salve o fluxo primeiro.

Teste antes de ativar

Use Testar fluxo. O Hub dispara um evento de teste, o caminho percorrido se pinta no editor e o resultado aparece no histórico. Duas respostas merecem atenção:

• Teste enviado (nenhum passo ativo correspondeu): nenhum passo estava ligado, ou as condições barraram o evento.
• Revise o passo destacado, há campos inválidos: algum campo obrigatório da ação ficou em branco ou com token que não existe.

Ative o fluxo

Com o teste limpo, ligue a automação pelo controle de ativação no topo do editor. A confirmação aparece como Fluxo ativado. A partir daí ela vale para os próximos acontecimentos.

Cada passo também pode ser ligado e desligado separadamente. Por isso o quadro mostra Parcial na coluna Ativada quando só uma parte do fluxo está no ar.

Como saber que deu certo

• O quadro de automações mostra o fluxo com Ativada igual a Sim.
• Depois do primeiro acontecimento real, Última execução mostra o horário e Execuções · 7d deixa de estar vazia.
• O resultado existe no app de destino, com a marca de que foi a automação que agiu.

Problemas comuns

Próximo passo

• Condição, espera e caminhos diferentes: para o fluxo decidir sozinho.
• Acompanhar execuções: ler o erro e re-executar um passo.
• O que dá para automatizar hoje: conferir se o gatilho que você quer já existe.