Criar uma oportunidade a partir do WhatsApp
Transforme uma conversa individual em contato e oportunidade no CRM sem sair do atendimento nem digitar os mesmos dados outra vez.
Guias do WhatsApp 5
Etapa 1 de 3
Abra os dados do contato
Da sessão da empresa até o painel do contato, na conversa individual.
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No WhatsApp, escolha a sessão da empresa. No exemplo, Comercial.
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Abra a conversa de Marina. Use uma conversa individual: a ação não aparece em grupos.
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No topo da conversa, clique no nome ou no avatar do contato.
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O painel Dados do contato abre. Se o número ainda não estiver no cadastro do Hub, clique em Cadastrar contato, revise o nome e o telefone e clique em Cadastrar.
Etapa 2 de 3
Crie a oportunidade
O formulário do CRM abre no próprio painel, já com o contato da conversa.
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No painel Dados do contato, clique em Criar oportunidade.
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Em Funil, selecione Vendas.
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Em Contatos, revise o contato selecionado. No exemplo, é Marina.
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Em Estágio, escolha Entrada.
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Em Nome, informe Projeto de implantação | Cliente Horizonte.
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Preencha os campos que o layout do funil exige, como o Valor. Se Marina estiver ligada ao Cliente Horizonte no cadastro, confira também a empresa apresentada.
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O painel volta para os dados do contato e mostra a confirmação Oportunidade criada.
Etapa 3 de 3
Como saber que deu certo
A oportunidade aparece no CRM, com o mesmo contato do Hub.
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Abra o CRM, entre em Oportunidades e selecione o funil usado na criação. No exemplo, Vendas.
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Procure pelo nome da oportunidade e abra o card. Ela está na etapa escolhida, Entrada.
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Confirme contato, empresa, etapa e demais dados preenchidos: Marina, Cliente Horizonte e Entrada, no funil Vendas.
Precisa de mais? Abra um chamado dentro do Hub.
Ler este passo a passo em texto
Quando uma conversa vira negociação, o contexto não precisa ficar preso na caixa de entrada. Pelo painel do contato, você cadastra a pessoa e cria a oportunidade diretamente no CRM.
No cenário da Empresa Aurora, Carla recebe uma mensagem de Marina, do Cliente Horizonte, e cria a oportunidade Projeto de implantação | Cliente Horizonte sem sair do WhatsApp.
Antes de começar
- Use uma conversa individual. A ação não aparece em grupos nem na conversa do número com ele mesmo.
- Você precisa ter acesso de escrita à sessão. O papel Observador tem acesso somente para leitura.
- O CRM precisa ter pelo menos um funil com etapas.
- Você precisa de permissão para criar oportunidades no CRM.
Abra os dados do contato
- No WhatsApp, escolha a sessão da empresa e abra a conversa.
- Clique no nome ou no avatar do contato no topo da conversa.
- O painel Dados do contato será aberto.
- Se o número ainda não estiver no cadastro do Hub, clique em Cadastrar contato. Revise o nome e o telefone e clique em Cadastrar. Se o contato já estiver cadastrado, o painel mostra Editar contato no lugar.
O Hub identifica contatos individuais pelo telefone. Se mais de um contato usar o mesmo número, o painel avisa que o resultado é ambíguo. Corrija os cadastros antes de criar a oportunidade para não associar a pessoa errada.
Crie a oportunidade
- No painel Dados do contato, clique em Criar oportunidade.
- Em Funil, selecione Vendas.
- Em Contatos, revise o contato selecionado. No exemplo, é Marina.
- Em Estágio, escolha Entrada.
- Em Nome, informe Projeto de implantação | Cliente Horizonte.
- Preencha os demais campos exigidos pelo layout do funil. Se Marina estiver ligada ao Cliente Horizonte no cadastro, confira também a empresa apresentada.
- Clique em Criar.
O painel volta para os dados do contato e mostra a confirmação Oportunidade criada.
Como saber que deu certo
- Abra o CRM e entre em Oportunidades.
- Selecione o funil usado na criação.
- Procure pelo nome da oportunidade.
- Abra o card e confirme contato, empresa, etapa e demais dados preenchidos.
A conversa continua no WhatsApp e a oportunidade passa a ser acompanhada no CRM. Os dois usam o mesmo contato do Hub.
Problemas comuns
| O que você percebe | Causa provável | O que fazer |
|---|---|---|
| Criar oportunidade não aparece | A conversa é de grupo, é a conversa do próprio número ou seu acesso é somente para leitura | Abra uma conversa individual numa sessão em que você possa responder |
| O contato aparece como ambíguo | Há mais de um cadastro com o mesmo telefone | Abra o diretório e corrija os contatos duplicados |
| O seletor Funil está vazio | Nenhum funil foi configurado no CRM | Crie o funil antes de voltar à conversa |
| A criação falha ao confirmar | Falta permissão ou há campo obrigatório vazio | Confirme o acesso ao CRM e complete os campos indicados |
| A oportunidade não aparece onde você esperava | Outro funil ou etapa foi selecionado | Pesquise pelo nome no CRM e confira os dados do negócio |
Próximo passo
Siga Criar e acompanhar uma oportunidade para registrar notas, mover o negócio pelo funil e fechar como ganho ou perdido. Se quiser fazer essas ações em linguagem natural, continue em Operar oportunidades com o Marvin.
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Não resolveu?
Abra um chamado pelo botão de suporte dentro do Hub. Nosso time responde e, quando é problema de produto, ele vira uma correção rastreável.