Criar uma oportunidade a partir do WhatsApp
Transforme uma conversa individual em contato e oportunidade no CRM sem sair do atendimento nem digitar os mesmos dados outra vez.
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Primeiros passos
Produtividade e trabalho
- Tarefas: organize o trabalho do time
- Criar e acompanhar uma tarefa
- Formulários de entrada: capture respostas que viram ação
- Gravador de Voz: a reunião vira texto pesquisável
- Registrar e revisar horas de trabalho
- Chat: a conversa do time dentro do Hub
- Solicitações internas que viram tarefa
- Lógica condicional: um formulário, caminhos diferentes
CRM e Vendas
- CRM: organize o processo comercial
- Cadastros: contatos, empresas e produtos em um lugar só
- Configurar um funil de vendas
- Criar e acompanhar uma oportunidade
- Criar uma oportunidade a partir do WhatsApp
- Operar oportunidades com o Marvin
- Do formulário ao funil: o lead que cai direto no CRM
- Do lead novo à primeira abordagem, com skills
- Base de argumentos de venda no Brain, com o Marvin
- Gerenciador de Anúncios: suas campanhas em um lugar só
- Venda do CRM vira operação de Comex sem redigitar
Atendimento e CS
Financeiro e operação
- Tesouraria: o dinheiro da empresa, do recebível ao pago
- PDV: a venda de balcão do caixa ao financeiro
- Reservas: do agendamento ao pagamento, sem sair do app
- Do balcão ao financeiro: a venda que já entra como recebível
- Resultados Econômico-Financeiros: o fluxo de caixa do gestor
- Do lançamento ao fechamento do mês, sem a planilha paralela
- Comex: da venda ao acompanhamento da operação
Pessoas e cultura
- Gente e Cultura: o time inteiro em um só lugar
- Academy: do curso ao certificado
- Departamento Pessoal: da admissão ao desligamento
- Onboarding de colaborador: começar bem no Hub
- PDI, 1:1 e feedback: o acompanhamento de cada pessoa
- Admissão e desligamento como processo, não como aviso
- Do eNPS ao plano de ação, sem quebrar o anonimato
- A saída de uma pessoa, sem ponta solta
IA e dados
- Marvin: a IA que opera o Hub com você
- Skills: transforme o que se repete em um comando
- Brain: o conhecimento da empresa em um lugar só
- Dashboards: os números da empresa em painéis
- MDC: seus dados externos dentro do Hub
- MCP: o Hub nas mãos da sua IA
- A reunião que vira conhecimento
- Conectar o Fireflies ao Hub via MDC
- Um resumo que chega sozinho toda semana
- Padronize uma resposta ou processo com uma skill
- Da reunião às ações: resumo no Brain e tarefas, com skills
- Dúvida de atendimento vira FAQ no Brain, com skills
- Venda ganha vira onboarding em tarefas, com skills
- A reunião atualiza a oportunidade no CRM, com skills
- Cofres do Brain: quem vê o quê
Quando uma conversa vira negociação, o contexto não precisa ficar preso na caixa de entrada. Pelo painel do contato, você cadastra a pessoa e cria a oportunidade diretamente no CRM.
No cenário da Empresa Aurora, Carla recebe uma mensagem de Marina, do Cliente Horizonte, e cria a oportunidade Projeto de implantação | Cliente Horizonte sem sair do WhatsApp.
Antes de começar
- Use uma conversa individual. A ação não aparece em grupos nem na conversa do número com ele mesmo.
- Você precisa ter acesso de escrita à sessão. O papel observer tem acesso somente para leitura.
- O CRM precisa ter pelo menos um funil com etapas.
- Você precisa de permissão para criar oportunidades no CRM.
Abra os dados do contato
- No WhatsApp, escolha a sessão da empresa e abra a conversa.
- Clique no nome ou no avatar do contato no topo da conversa.
- O painel Dados do contato será aberto.
- Se o número ainda não estiver no cadastro do Hub, clique em Cadastrar contato. Revise o nome e o telefone e salve.
O Hub identifica contatos individuais pelo telefone. Se mais de um contato usar o mesmo número, o painel avisa que o resultado é ambíguo. Corrija os cadastros antes de criar a oportunidade para não associar a pessoa errada.
Crie a oportunidade
- No painel Dados do contato, clique em Criar oportunidade.
- Em Funil, selecione Vendas.
- Revise o contato selecionado. No exemplo, é Marina.
- Em Etapa, escolha Entrada.
- Em Nome, informe Projeto de implantação | Cliente Horizonte.
- Preencha os demais campos exigidos pelo layout do funil. Se Marina estiver ligada ao Cliente Horizonte no cadastro, confira também a empresa apresentada.
- Clique em Criar.
O painel volta para os dados do contato e mostra a confirmação Oportunidade criada.
Como saber que deu certo
- Abra o CRM e entre em Oportunidades.
- Selecione o funil usado na criação.
- Procure pelo nome da oportunidade.
- Abra o card e confirme contato, empresa, etapa e demais dados preenchidos.
A conversa continua no WhatsApp e a oportunidade passa a ser acompanhada no CRM. Os dois usam o mesmo contato do Hub.
Problemas comuns
| O que você percebe | Causa provável | O que fazer |
|---|---|---|
| Criar oportunidade não aparece | A conversa é de grupo, é a conversa do próprio número ou seu acesso é somente para leitura | Abra uma conversa individual numa sessão em que você possa responder |
| O contato aparece como ambíguo | Há mais de um cadastro com o mesmo telefone | Abra o diretório e corrija os contatos duplicados |
| O seletor Funil está vazio | Nenhum funil foi configurado no CRM | Crie o funil antes de voltar à conversa |
| A criação falha ao confirmar | Falta permissão ou há campo obrigatório vazio | Confirme o acesso ao CRM e complete os campos indicados |
| A oportunidade não aparece onde você esperava | Outro funil ou etapa foi selecionado | Pesquise pelo nome no CRM e confira os dados do negócio |
Próximo passo
Siga Criar e acompanhar uma oportunidade para registrar notas, mover o negócio pelo funil e fechar como ganho ou perdido. Se quiser fazer essas ações em linguagem natural, continue em Operar oportunidades com o Marvin.
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Guia da ferramenta
WhatsApp: um número da empresa, o time inteiro atendendo
Conecte o WhatsApp da empresa ao Hub e atenda em equipe, com o mesmo número compartilhado por papéis de acesso, conversas em tempo real e vínculo com os contatos.
Passo a passo
Criar e acompanhar uma oportunidade
Registre um negócio com contato, empresa e responsável, acompanhe o avanço pelo funil e feche com o resultado correto.
Passo a passo
Configurar um funil de vendas
Crie a jornada comercial, revise as etapas e defina quais informações precisam estar preenchidas antes de cada avanço.
Passo a passo
Operar oportunidades com o Marvin
Crie oportunidades, registre notas, mova etapas e confirme ganhos ou perdas em linguagem natural, sem dar acesso além das suas permissões.
Não resolveu?
Abra um chamado pelo botão de suporte dentro do Hub. Nosso time responde e, quando é problema de produto, ele vira uma correção rastreável.