Venda ganha vira onboarding em tarefas, com skills

O negócio fecha, todo mundo comemora, e aí começa o improviso: cada cliente novo entra de um jeito, alguém tenta lembrar as etapas do onboarding e metade das tarefas nunca é criada. Este caso mostra como padronizar isso: uma skill monta o checklist de onboarding a partir do negócio ganho, outra transforma o checklist em tarefas no pipeline.

Para quem é

Empresas que precisam começar bem cada cliente novo e hoje fazem o onboarding de memória. Junta Skills com CRM (o negócio ganho) e Tarefas (a execução do onboarding).

[!box] Pré-requisitos O CRM conectado ao Marvin (vem ligado por padrão) e um pipeline de Onboarding no Tarefas. A primeira skill lê o negócio; a segunda cria as tarefas com a sua confirmação.

O fluxo no Hub

1. Skill A: checklist de onboarding

O usuário diz qual negócio ganho. A skill lê a oportunidade no CRM (cliente, produtos ou plano contratado) e monta o checklist de onboarding adequado ao que foi vendido, com responsável sugerido e prazo por etapa. No fim, sugere criar as tarefas.

2. Skill B: criar as tarefas

A skill transforma cada item do checklist em uma tarefa no pipeline de Onboarding, com responsável e prazo, vinculada ao cliente. Cada criação passa pela sua confirmação. No fim, informa o que foi criado.

Os recipes modelo

Skill A: Checklist de onboarding (CRM) (saída em texto ou tabela).

Você monta o checklist de onboarding de um cliente a partir de um negócio ganho.
1. Se o usuário não disse, pergunte qual negócio (nome ou cliente).
2. Leia a oportunidade ganha no CRM: cliente, produtos ou plano contratado e valor.
3. Monte o checklist de onboarding adequado ao que foi contratado, em passos claros,
   cada um com um responsável sugerido e um prazo relativo (por exemplo, ate 2 dias
   apos o inicio).
4. Não invente etapas que a empresa não faz; use o padrão de onboarding conhecido.
No fim, recomende criar as tarefas desse checklist.

Skill B: Criar tarefas de onboarding (Tarefas) (saída em texto).

Você cria as tarefas de onboarding a partir do checklist.
1. Para cada item do checklist, crie uma tarefa no pipeline de Onboarding, com
   título claro, responsável e prazo, vinculada ao contato e à empresa do cliente.
2. Confirme cada criação antes de gravar.
No fim, informe quantas tarefas foram criadas e em qual pipeline.

[!box] Dono do padrão Deixe uma pessoa dona das duas skills. Quando o onboarding da empresa mudar, ela atualiza o checklist num lugar só e todo mundo passa a criar as tarefas novas do jeito certo.

O que você ganha

• Todo cliente novo entra pelo mesmo caminho, sem depender de memória.
• O onboarding começa na hora do “ganho”, sem intervalo perdido.
• As tarefas nascem com dono e prazo, vinculadas ao cliente.

Mãos à obra

Pegue um negócio ganho recente, crie a Skill A e gere o checklist. Crie a Skill B, rode a sequência e confirme as tarefas. Ajuste o checklist da Skill A ao onboarding real da sua empresa.

Onde aprofundar

• Skills: transforme o que se repete em um comando: criar, testar e encadear.
• Como usar o CRM no Marvee Hub: o negócio ganho que dispara o onboarding.
• Tarefas: organize o trabalho do time: o pipeline onde o onboarding acontece.