Operar oportunidades com o Marvin
Crie oportunidades, registre notas, mova etapas e confirme ganhos ou perdas em linguagem natural, sem dar acesso além das suas permissões.
Guias do Marvin 4
Etapa 1 de 5
Crie uma oportunidade
Descreva o negócio, confira o contato e confirme o formulário.
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Abra uma conversa com o Marvin pela página própria, em Nova conversa.
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Diga o nome da oportunidade, o funil e o contato principal.
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Se houver mais de um contato possível, o Marvin mostra o que encontrou e diz qual usou. Se não for o certo, diga antes de confirmar.
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Confira Nome da oportunidade e preencha Valor (R$), se já souber.
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Só depois da confirmação o Marvin grava a oportunidade no CRM.
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Abra o link apresentado pelo Marvin para ver a oportunidade no CRM.
Etapa 2 de 5
Registre uma nota
Peça a nota, revise o texto e confirme.
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Diga o nome da oportunidade e o texto da nota.
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O Marvin mostra o campo Nota. Confira o que vai ficar registrado.
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A nota só é gravada depois do clique em Adicionar nota.
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A conversa mostra Nota adicionada, e o texto fica em Acompanhamento, no CRM.
Etapa 3 de 5
Mova para outra etapa
Peça a movimentação e confirme a etapa de destino.
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Diga a oportunidade e a etapa de destino, como Proposta enviada.
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Confira a etapa de destino e, se quiser, escreva na Observação (opcional).
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A oportunidade só muda de etapa depois do clique em Mover.
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A conversa mostra Oportunidade movida, com a etapa nova.
Etapa 4 de 5
Feche o negócio
Marque como ganho ou perdido, sempre com confirmação.
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Peça para marcar a oportunidade como ganho ou como perdido.
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O ganho abre a confirmação Marcar como ganho, com a etapa de destino e a Observação (opcional). Na perda, o Marvin pede um motivo ativo e mostra Marcar como perdido.
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Clique no botão de confirmação para fechar o negócio.
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A conversa mostra Oportunidade ganha, ou Oportunidade perdida, com o caminho para abrir o registro.
Etapa 5 de 5
Como saber que deu certo
A conversa confirma cada ação, e o CRM guarda tudo no mesmo registro.
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A conversa mostra Oportunidade criada, Nota adicionada, Oportunidade movida, Oportunidade ganha ou Oportunidade perdida.
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O Marvin apresenta um caminho para abrir a oportunidade no CRM.
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No CRM, a nota fica em Acompanhamento, e a etapa atual e o motivo de perda aparecem no mesmo registro.
Precisa de mais? Abra um chamado dentro do Hub.
Ler este passo a passo em texto
O Marvin opera os dados do CRM em vez de manter uma cópia. Você descreve o que precisa, ele localiza o funil e a oportunidade, prepara a ação e espera sua confirmação antes de gravar qualquer mudança.
Use este fluxo para ações pontuais durante o trabalho. Configuração de funil, itens da proposta, layouts e visualizações salvas continuam nas telas do CRM.
Antes de começar
- Você precisa de acesso ao Marvin e ao CRM.
- O Marvin respeita suas permissões. Para criar, mover ou anotar, você precisa ter a mesma permissão que seria exigida na tela do CRM.
- O funil, as etapas e os motivos de perda precisam estar configurados.
- Para vincular um contato, ele precisa existir nos Cadastros.
Crie uma oportunidade
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Abra uma conversa com o Marvin pela página própria (Nova conversa) ou pelo painel disponível dentro do Hub.
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Faça um pedido com o resultado e o contexto necessários. Por exemplo:
Crie uma oportunidade chamada Projeto de implantação | Cliente Horizonte no funil Vendas e vincule Marina como contato principal.
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Se houver mais de um contato, funil ou negócio possível, o Marvin mostra o que encontrou e diz qual opção usou. Confira e, se não for a correta, diga qual é antes de confirmar.
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Revise o formulário com Nome da oportunidade e Valor (R$). O valor vem em branco: preencha se já souber.
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Clique em Criar oportunidade.
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Abra o link apresentado pelo Marvin para conferir o registro no CRM.
Antes de criar outra oportunidade para o mesmo contato, o Marvin consulta os negócios existentes e mostra quando já existe algo que pode ser atualizado.
Registre uma nota
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Peça a nota com o contexto e o nome da oportunidade:
Adicione na oportunidade Projeto de implantação | Cliente Horizonte a nota: Marina confirmou a próxima conversa e pediu o detalhamento do escopo.
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O Marvin mostra o campo Nota. Revise o texto.
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Clique em Adicionar nota.
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Confira a mensagem Nota adicionada na conversa. O conteúdo fica em Acompanhamento no CRM.
Mova para outra etapa
- Peça a movimentação. Por exemplo: “Mova a oportunidade Projeto de implantação | Cliente Horizonte para Proposta enviada”.
- Revise a etapa de destino e a Observação (opcional).
- Clique em Mover.
- Confira a mensagem Oportunidade movida na conversa.
Feche o negócio
Para fechar o negócio, diga “marque como ganho” ou “marque como perdido”.
- Peça o fechamento. Por exemplo: “Marque a oportunidade Projeto de implantação | Cliente Horizonte como ganho”.
- Revise a confirmação Marcar como ganho, que diz para qual etapa a oportunidade vai e aceita uma Observação (opcional). Na perda, o Marvin pede um motivo ativo e mostra a confirmação Marcar como perdido.
- Clique no botão de confirmação.
- Confira a mensagem Oportunidade ganha ou Oportunidade perdida na conversa.
Como saber que deu certo
- A conversa mostra Oportunidade criada, Nota adicionada, Oportunidade movida, Oportunidade ganha ou Oportunidade perdida, conforme a ação.
- O Marvin apresenta um caminho para abrir a oportunidade depois da criação ou atualização.
- No CRM, a nota, a etapa e o motivo de perda aparecem no mesmo registro.
Problemas comuns
| O que você percebe | Causa provável | O que fazer |
|---|---|---|
| O Marvin usou um contato ou funil diferente do que você queria | Há mais de um resultado possível | Diga qual é o item correto antes de confirmar, em vez de repetir o pedido de forma genérica |
| A ação fica apenas no formulário | A confirmação ainda não foi feita | Revise os dados e clique no botão de confirmação |
| O Marvin informa falta de permissão | Seu usuário não pode executar a ação no CRM | Peça ao administrador o acesso correspondente |
| A oportunidade não é encontrada | O nome está incompleto ou o contato não tem esse negócio | Informe o contato, abra o CRM para conferir o nome ou crie uma nova oportunidade |
| O Marvin não altera itens ou configurações | Essas ações não fazem parte da operação conversacional atual | Use a tela do CRM para itens, funis, layouts e visualizações |
| A perda não avança | Não existe motivo ativo configurado | Cadastre um motivo em Configurações > Motivos de perda |
Próximo passo
Para automatizar a preparação da abordagem, veja Do lead novo à primeira abordagem, com skills. O caso usa o CRM como fonte de contexto e deixa qualquer envio pelo WhatsApp sujeito à confirmação.
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Não resolveu?
Abra um chamado pelo botão de suporte dentro do Hub. Nosso time responde e, quando é problema de produto, ele vira uma correção rastreável.