Operar oportunidades com o Marvin

O Marvin opera os dados do CRM em vez de manter uma cópia. Você descreve o que precisa, ele localiza o funil e a oportunidade, prepara a ação e espera sua confirmação antes de gravar qualquer mudança.

Use este fluxo para ações pontuais durante o trabalho. Configuração de funil, itens da proposta, layouts e visualizações salvas continuam nas telas do CRM.

Antes de começar

• Você precisa de acesso ao Marvin e ao CRM.
• O Marvin respeita suas permissões. Para criar, mover ou anotar, você precisa ter a mesma permissão que seria exigida na tela do CRM.
• O funil, as etapas e os motivos de perda precisam estar configurados.
• Para vincular um contato, ele precisa existir nos Cadastros.

Crie uma oportunidade

1. Abra uma conversa com o Marvin pela página própria ou pelo painel disponível dentro do Hub.

2. Faça um pedido com o resultado e o contexto necessários. Por exemplo:

   Crie uma oportunidade chamada Projeto de implantação | Cliente Horizonte no funil Vendas e vincule Marina como contato principal.

3. Se houver mais de um contato, funil ou negócio possível, escolha a opção correta. O Marvin não deve adivinhar quando o resultado for ambíguo.

4. Revise o formulário com Nome da oportunidade e Valor (R$).

5. Clique em Criar oportunidade.

6. Abra o link apresentado pelo Marvin para conferir o registro no CRM.

Antes de criar outra oportunidade para o mesmo contato, o Marvin consulta os negócios existentes e mostra quando já existe algo que pode ser atualizado.

Registre uma nota

Peça a nota com o contexto e o nome da oportunidade:

Adicione na oportunidade Projeto de implantação | Cliente Horizonte a nota: Marina confirmou a próxima conversa e pediu o detalhamento do escopo.

O Marvin mostra o campo Nota. Revise o texto e clique em Adicionar nota. A confirmação aparece na conversa e o conteúdo fica em Acompanhamento no CRM.

Mova para outra etapa

1. Peça a movimentação. Por exemplo: “Mova a oportunidade Projeto de implantação | Cliente Horizonte para Proposta enviada”.
2. Revise a etapa de destino e a Observação (opcional).
3. Clique em Mover.

Para fechar o negócio, diga “marque como ganho” ou “marque como perdido”. O ganho abre a confirmação Marcar como ganho. Na perda, o Marvin pede um motivo ativo e mostra a confirmação Marcar como perdido.

Como saber que deu certo

• A conversa mostra Oportunidade criada, Nota adicionada, Oportunidade movida, Oportunidade ganha ou Oportunidade perdida, conforme a ação.
• O Marvin apresenta um caminho para abrir a oportunidade depois da criação ou atualização.
• No CRM, a nota, a etapa e o motivo de perda aparecem no mesmo registro.

Problemas comuns

Próximo passo

Para automatizar a preparação da abordagem, veja Do lead novo à primeira abordagem, com skills. O caso usa o CRM como fonte de contexto e deixa qualquer envio pelo WhatsApp sujeito à confirmação.