Listas do Hub: colunas, filtros e visualizações salvas

Contatos, oportunidades, tarefas, operações, automações: quase todo app do Hub tem uma tela de lista, e todas se comportam do mesmo jeito. Aprender uma vez vale para todas, e o ajuste que você fizer fica salvo para você.

Antes de começar

• Acesso ao app cuja lista você quer ajustar.
• Para salvar uma visualização que o time inteiro use, permissão de gerenciar naquele app. Visualização pessoal qualquer um cria.

Ajuste as colunas

Cada cabeçalho de coluna tem um menu com o que você precisa:

A largura também é ajustável arrastando a borda do cabeçalho, e a ordem pode ser mudada arrastando a coluna inteira.

Para trabalhar com muitas colunas de uma vez, use Editar colunas na barra da lista. O diálogo mostra o que está disponível de um lado e o que está selecionado do outro, com a ordem definida por arraste.

O ajuste fica salvo para você

Largura, ordem, colunas visíveis, colunas fixadas e densidade ficam guardados por pessoa e por lista. Você fecha, volta no dia seguinte, e a lista está como você deixou. O ajuste é seu: mexer nele não muda a tela de mais ninguém.

Isso vale por lista, não por app. As colunas que você escolheu em Empresas não mudam a lista de Contatos.

Filtre e busque

A barra da lista concentra o que refina o resultado: a busca por texto, os Filtros por campo, Classificar para a ordenação, e o Modo de visualização onde o app oferece mais de um formato.

O recorte aplicado fica no endereço da página, então o link que você copiar leva a outra pessoa exatamente para o que você está vendo.

Salve o recorte que você repete

Quando um conjunto de filtros e colunas vira rotina, ele merece virar visualização em vez de ser remontado toda semana.

1. Ajuste filtros, colunas e ordenação até a lista mostrar o que interessa.
2. Use Salvar view e dê um nome que descreva o recorte, no estilo “Por segmento”.
3. A visualização passa a aparecer como aba no topo da lista.
4. Para mudar uma existente, ajuste e use Salvar alterações. Para partir de uma que já existe, use Duplicar.

Exporte quando precisar levar para fora

O botão Exportar gera um arquivo com o que está na tela, respeitando as colunas escolhidas e os filtros aplicados. É o caminho para levar o recorte a quem não usa o Hub, sem virar planilha paralela dentro de casa.

Como saber que deu certo

• Ao voltar à lista depois de fechar, as colunas estão como você deixou.
• A visualização salva aparece como aba e reaplica filtros e colunas ao ser aberta.
• O arquivo exportado traz as mesmas colunas que você vê na tela.

Problemas comuns

Próximo passo

• Criar e administrar campos personalizados: os campos que viram coluna.
• Campos personalizados: a quem cada informação pertence: o modelo mental por trás.
• Cadastros: contatos, empresas e produtos: a lista onde a maioria começa.