Do formulário ao funil: o lead que cai direto no CRM

O lead chega pelo site, por uma campanha ou por indicação, alguém anota num canto e, quando lembra, cadastra no CRM. No caminho, lead esfria e informação se perde. Este caso mostra como fechar esse buraco no Hub: um formulário público que transforma cada resposta em uma oportunidade no funil, na hora, com a origem marcada.

Para quem é

Qualquer empresa que capta lead por um canal digital (site, campanha, landing page, QR code em evento) e quer que ele entre no processo comercial sem depender de alguém digitar. Fica tudo no CRM: o formulário de entrada faz a captura e o funil recebe a oportunidade, no mesmo app.

O fluxo no Hub

1. Monte o formulário de captura

No CRM, monte um formulário de entrada com os campos que você precisa do lead (nome, empresa, e-mail, telefone, o que interessa) e escolha o funil e a etapa onde a oportunidade vai nascer.

2. Ligue os campos ao negócio

Vincule cada campo da resposta ao campo correspondente da oportunidade (ou gere os campos a partir das propriedades do CRM). É esse mapa que faz a resposta chegar pronta como um negócio, sem retrabalho.

3. Publique e divulgue

Publique o formulário e use o link público onde o lead está: no site, na bio, na campanha. Quem responde não precisa de conta. A resposta ainda registra de onde a pessoa veio (inclusive parâmetros de campanha), então você sabe qual canal traz mais negócio.

4. Trabalhe no funil

Cada envio vira uma oportunidade no funil escolhido, já com a origem. A partir daí é o CRM: mover por etapa, vincular contato e empresa, anotar e fechar em ganho ou perda.

Dica de ouro: capriche na etapa de entrada do funil. É lá que o lead do formulário aterrissa, e é o primeiro lugar que o time olha de manhã.

Mãos à obra

Crie um formulário simples de “fale com a gente” ou “peça um orçamento”, aponte o destino para o seu funil de vendas, publique e coloque o link no seu site ou na bio. Envie uma resposta de teste e confira se ela apareceu como oportunidade no CRM, na etapa certa.

Onde aprofundar

• Como usar o CRM no Marvee Hub: o funil, as oportunidades e o fechamento.
• Formulário de entrada: capture respostas que viram ação: campos, etapas e a integração.
• Cadastros: contatos, empresas e produtos: a base que evita cadastro duplicado.