Caso de uso · CRM Do formulário ao funil: o lead que cai direto no CRM
Publique um formulário de captura e deixe cada resposta virar uma oportunidade no CRM, com a origem registrada, sem digitar nada à mão.
Para quem é
Para empresas que captam lead por site, campanha ou evento e querem que ele entre no funil sozinho, sem ninguém digitar.
- CRM Recebe cada resposta como oportunidade no funil
O fluxo no Hub
Lead anotado num canto esfria até alguém cadastrar. Aqui, cada resposta do formulário público vira oportunidade no funil na hora, com a origem marcada.
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No CRM, monte um formulário de entrada com os campos que você precisa do lead (nome, empresa, e-mail, telefone, o que interessa) e escolha o funil e a etapa onde a oportunidade vai nascer.
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Vincule cada campo da resposta ao campo correspondente da oportunidade (ou gere os campos a partir das propriedades do CRM). É esse mapa que faz a resposta chegar pronta como um negócio, sem retrabalho.
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Publique e use o link público onde o lead está: site, bio ou campanha. Quem responde não precisa de conta, e a resposta registra de onde a pessoa veio, inclusive a campanha.
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Cada envio vira uma oportunidade no funil escolhido, já com a origem. A partir daí é o CRM: mover por etapa, vincular contato e empresa, anotar e fechar em ganho ou perda.
Dica de ouro: capriche na etapa de entrada do funil. É lá que o lead do formulário aterrissa, e é o primeiro lugar que o time olha de manhã.
Mãos à obra
Crie um formulário simples de “fale com a gente” ou “peça um orçamento”, aponte o destino para o seu funil de vendas, publique e coloque o link no seu site ou na bio. Envie uma resposta de teste e confira se ela apareceu como oportunidade no CRM, na etapa certa.
Onde aprofundar
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Não resolveu?
Abra um chamado pelo botão de suporte dentro do Hub. Nosso time responde e, quando é problema de produto, ele vira uma correção rastreável.