Criar e administrar campos personalizados

Todo negócio guarda uma informação que nenhum sistema adivinha: o regime de contratação, a origem do lead, o número do processo, o tipo de obra. Campos personalizados são onde isso vive, e este guia mostra como criar, configurar por etapa e mexer depois sem estragar o que já foi preenchido.

Antes de começar

• Permissão de administração no app onde o campo vai existir.
• Saber a quem a informação pertence. Um dado da empresa cliente não deve virar campo da oportunidade: se ele mudar, muda para todos os negócios daquele cliente.
• O tipo do dado decidido. O tipo não muda depois da criação.

Onde os campos ficam

O assistente é o mesmo em toda a plataforma, e o que muda é onde ele vive. Nos Cadastros, os campos de Contatos e Empresas ficam em Campos personalizados. Nos apps com funil, os campos de cada objeto ficam na configuração do próprio app, que é onde a visibilidade por etapa também é definida.

Crie o campo

1. Abra a administração de campos do app e escolha o objeto que vai receber.
2. Use Adicionar campo.
3. Em Informações básicas, preencha o nome do campo, no estilo “Valor do contrato”, e o texto de orientação para quem preenche, se ajudar.
4. Confira o nome interno. Ele é gerado a partir do nome e usa letras minúsculas, números e sublinhado. É esse identificador que integrações e automações referenciam, e ele fica travado depois da criação.
5. Em Tipo de campo, escolha o formato do dado. Este é o passo sem volta.
6. Se for um campo de escolha, preencha as Opções do campo. É preciso pelo menos uma.
7. Em Regras do campo, defina se ele é Obrigatório por padrão.
8. Conclua com Criar campo.

Defina onde ele aparece em cada funil

Nos apps com funil, o passo Visibilidade e obrigatoriedade decide em quais etapas o campo aparece e em quais ele é exigido para avançar.

Para não marcar etapa por etapa quando o comportamento é o mesmo, use as ações que valem para o funil inteiro:

• Mostrar em todas as etapas e Ocultar em todas as etapas
• Obrigatório em todas as etapas e Opcional em todas as etapas

O resumo do assistente mostra o que ficou configurado antes de você salvar, no estilo “obrigatório nos 2 funis” ou “visível em Proposta”.

Renomeie uma opção sem perder o histórico

Quando uma opção de escolha muda de nome, renomeie em vez de excluir e criar outra. Os registros já preenchidos acompanham o novo nome, e o histórico continua fazendo sentido.

Antes de remover uma opção, o Hub confere quantos registros a usam e avisa. Uma opção removida deixa esses registros sem valor naquele campo.

Remova um campo com segurança

1. Escolha excluir o campo.
2. O Hub verifica se ele está em uso e mostra o resultado antes de confirmar.
3. Quando o campo já tem dado preenchido, o aviso de Campo em uso aparece para você decidir com informação, não no escuro.

Quando a informação ainda pode ser útil, prefira ocultar o campo em vez de excluir.

Como saber que deu certo

• O campo aparece na ficha do registro, no grupo em que você o colocou.
• Nas etapas marcadas como obrigatórias, o app recusa o avanço enquanto o campo estiver vazio, dizendo o que falta.
• O campo passa a estar disponível como coluna nas listas daquele objeto.

Problemas comuns

Próximo passo

• Campos personalizados: a quem cada informação pertence: decidir onde o dado deve morar antes de criar.
• Listas do Hub: colunas, filtros e visualizações salvas: usar o campo novo como coluna.
• Configurar um funil de vendas: exigir o campo na passagem de etapa.