Conectar a caixa por servidor próprio
Ligue um endereço de qualquer provedor informando servidor, porta e senha, e teste a conexão antes de salvar.
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Primeiros passos
Produtividade e trabalho
- Tarefas: organize o trabalho do time
- Criar e acompanhar uma tarefa
- Formulários de entrada: capture respostas que viram ação
- Gravador de Voz: a reunião vira texto pesquisável
- Registrar e revisar horas de trabalho
- Chat: a conversa do time dentro do Hub
- Solicitações internas que viram tarefa
- Lógica condicional: um formulário, caminhos diferentes
- A tarefa que nasce dentro do app onde o trabalho está
- E-mail: a sua caixa dentro do Hub
- Conectar a caixa com o Google
- Conectar a caixa por servidor próprio
- Escrever, responder e encaminhar
- Criar um bot no Chat
CRM e Vendas
- CRM: organize o processo comercial
- Cadastros: contatos, empresas, produtos e serviços em um lugar só
- Configurar um funil de vendas
- Criar e acompanhar uma oportunidade
- Criar uma oportunidade a partir do WhatsApp
- Operar oportunidades com o Marvin
- Do formulário ao funil: o lead que cai direto no CRM
- Do lead novo à primeira abordagem, com skills
- Base de argumentos de venda no Brain, com o Marvin
- Gerenciador de Anúncios: suas campanhas em um lugar só
- Venda do CRM vira operação de Comex sem redigitar
Atendimento e CS
- WhatsApp: um número da empresa, o time inteiro atendendo
- Central de atendimento compartilhada no WhatsApp
- Pesquisa de satisfação com formulários de entrada
- Implantação: acompanhe cada cliente até a ativação
- Ligar a transcrição automática dos áudios do WhatsApp
- Listas e responsável: organizar a caixa compartilhada
Financeiro e operação
- Tesouraria: o dinheiro da empresa, do recebível ao pago
- PDV: a venda de balcão do caixa ao financeiro
- Reservas: do agendamento ao pagamento, sem sair do app
- Do balcão ao financeiro: a venda que já entra como recebível
- Resultados Econômico-Financeiros: o fluxo de caixa do gestor
- Do lançamento ao fechamento do mês, sem a planilha paralela
- Comex: da venda ao acompanhamento da operação
- Contas e saldo inicial: o ponto de partida do dinheiro
- Plano de contas e centro de custo: dar sentido aos números
- Títulos, parcelas e baixas: o dia a dia do contas a pagar e a receber
Pessoas e cultura
- Gente e Cultura: o time inteiro em um só lugar
- Academy: do curso ao certificado
- Departamento Pessoal: da admissão ao desligamento
- Onboarding de colaborador: começar bem no Hub
- PDI, 1:1 e feedback: o acompanhamento de cada pessoa
- Admissão e desligamento como processo, não como aviso
- Do eNPS ao plano de ação, sem quebrar o anonimato
- A saída de uma pessoa, sem ponta solta
- Recrutamento e Seleção: da necessidade à vaga publicada
- Abrir uma solicitação de vaga
- Aprovar ou reprovar uma solicitação de vaga
- Publicar a página de carreiras
- Transferir um colaborador entre empresas
- Configurar os funis do Departamento Pessoal
IA e dados
- Marvin: a IA que opera o Hub com você
- Skills: transforme o que se repete em um comando
- Brain: o conhecimento da empresa em um lugar só
- Dashboards: os números da empresa em painéis
- MDC: seus dados externos dentro do Hub
- MCP: o Hub nas mãos da sua IA
- A reunião que vira conhecimento
- Conectar o Fireflies ao Hub via MDC
- Conectar o Marvee Hub ao Claude
- Um resumo que chega sozinho toda semana
- Padronize uma resposta ou processo com uma skill
- Da reunião às ações: resumo no Brain e tarefas, com skills
- Dúvida de atendimento vira FAQ no Brain, com skills
- Venda ganha vira onboarding em tarefas, com skills
- A reunião atualiza a oportunidade no CRM, com skills
- Cofres do Brain: quem vê o quê
- Limitar o alcance de uma chave de API
Arquitetura e Gestão na Era da IA
Automações e integrações
- Automações: o que roda sozinho entre os apps
- Criar a sua primeira automação
- O que dá para automatizar hoje
- Condição, espera e caminhos diferentes no mesmo fluxo
- Acompanhar execuções e consertar uma automação
- Descobrir que uma automação falhou
- Automação que roda em horário, não em evento
- Disparar uma automação a partir de um sistema de fora
- Chamar um sistema externo no meio do fluxo
- Chave de API: conectar um sistema ao Hub
- O negócio ganho abre a implantação sozinho
- Parcela vencida vira cobrança com dono e prazo
- A admissão monta o kit de entrada da pessoa
- A mensagem nova já chega triada
- Reserva confirmada gera o contrato e avisa o cliente
- Estoque zerado avisa quem compra
- A conexão do WhatsApp caiu e o time soube na hora
- Chamado aberto vira tarefa do time responsável
Conta e administração
- Membros e permissões: quem entra e o que cada um acessa
- Planos, assinatura e créditos de IA
- Precisa de ajuda? Abra e acompanhe chamados sem sair do Hub
- Notificações: onde cada aviso chega
- Minhas Empresas: mais de um CNPJ na mesma organização
- Proteger a sua conta: passkey, app autenticador e sessões
- O que consome crédito de IA, e o que não consome
Quando o seu e-mail não é do Google, a conexão é feita à mão: você informa os servidores de recebimento e de envio e a senha da conta. O Hub testa antes de salvar, então dá para descobrir na hora que um dado está errado, em vez de ficar com uma caixa muda.
Antes de começar
- Acesso ao app E-mail.
- Os dados de acesso do seu provedor: endereço do servidor de recebimento (IMAP) e de envio (SMTP), a porta de cada um e o tipo de segurança. Se você não tiver isso, peça ao seu provedor de e-mail ou a quem cuida do domínio.
- A senha da conta de e-mail. Alguns provedores exigem uma senha específica para aplicativos, diferente da que você usa no navegador.
- A organização certa selecionada no Hub. A caixa fica na organização em que você a conecta.
Conecte a caixa
- Abra o app E-mail e clique em Conectar caixa.
- Na tela Conectar caixa de e-mail, escolha Configurar manualmente. A opção diz “Informe servidor, porta e senha do seu provedor”.
- Preencha a seção Conta. O E-mail é o endereço em si. Seu nome é como você aparece para quem recebe. O Usuário costuma ser o próprio endereço, mas alguns provedores usam outro formato. Informe também a senha.
- Preencha Recebimento (IMAP). Servidor, porta e Segurança, que aceita SSL/TLS (implícito), STARTTLS ou Sem criptografia. A combinação certa é a que o seu provedor documenta: porta e segurança andam juntas, então mudar uma sem a outra derruba a conexão.
- Preencha Envio (SMTP). Mesma lógica, com os valores de envio, que quase sempre são diferentes dos de recebimento.
- Leia a seção de dados e consentimento e aceite. O aceite vem antes de salvar: você decide sabendo que o Hub guarda a prévia das mensagens para a busca, a senha cifrada e os anexos que você enviar por aqui.
- Clique em Testar conexão. O Hub tenta acessar de verdade, com os dados que você digitou. Corrija o que ele apontar antes de seguir.
- Salve com Testar e salvar. A confirmação é “Caixa conectada. A sincronização começou”.
Se você errou o caminho
A tela de conexão manual tem Escolher outra forma de conectar. Use se descobrir no meio que o endereço é do Google: por lá a conexão dispensa senha.
Como saber que deu certo
- O teste passa e a caixa é salva com a mensagem “Caixa conectada. A sincronização começou”.
- A caixa entra na lista com o estado Sincronizando e depois Conectada.
- As mensagens começam a aparecer na entrada, e o histórico antigo continua chegando em segundo plano.
Ao editar uma caixa já conectada
Em Editar caixa de e-mail, o campo de senha vem em branco de propósito, com o aviso de que deixar assim mantém a senha atual. Só preencha quando quiser trocar de fato. Nada é apagado no seu e-mail por causa de uma edição aqui.
Problemas comuns
| Sintoma | Causa provável | O que fazer |
|---|---|---|
| O teste falha e a tela diz que a senha foi rejeitada | A senha está errada, ou o provedor exige senha de aplicativo | Gere a senha de aplicativo no seu provedor e use ela aqui |
| O teste falha sem falar de senha | Porta e segurança não combinam, ou o endereço do servidor está errado | Confira os três juntos na documentação do provedor, primeiro no recebimento |
| Recebo mas não consigo enviar | Os dados de SMTP estão errados, e só eles | Revise a seção Envio (SMTP): servidor, porta e segurança costumam ser diferentes dos de recebimento |
| A caixa conecta e depois aparece com erro | A senha da conta mudou, ou o provedor revogou o acesso | Edite a caixa, informe a senha nova e teste de novo |
| A caixa parece vazia | O histórico ainda está sendo trazido | Aguarde. A lista mostra até que data já chegou |
Próximo passo
- E-mail: a sua caixa dentro do Hub: o que a tela oferece depois de conectada.
- Escrever, responder e encaminhar: o primeiro envio.
- Conectar a caixa com o Google: se o endereço for do Gmail ou do Workspace.
Não resolveu?
Abra um chamado pelo botão de suporte dentro do Hub. Nosso time responde e, quando é problema de produto, ele vira uma correção rastreável.