A tarefa que nasce dentro do app onde o trabalho está

CRM, Implantação, Comex, Gente e Cultura e Departamento Pessoal têm tarefa própria, ligada ao registro. Entenda quando usar ela e quando ir para o app Tarefas.

Disponível em: Todos os planos Atualizado em 2026-08-10

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Nem todo trabalho precisa sair do lugar onde nasceu. Ligar para o cliente da oportunidade, cobrar o documento da implantação, preparar a papelada da admissão: são providências curtas, presas a um registro. Vários apps agora guardam essas tarefas por conta própria, e isso muda quando vale abrir o app Tarefas.

Antes de começar

Acesso ao app onde o registro vive.
Saber a diferença: a tarefa do app pertence a um registro daquele app. A tarefa do app Tarefas pertence a um pipeline que a empresa desenhou.

Onde a tarefa do app existe hoje

App	A tarefa fica presa a
CRM	A oportunidade, o contato ou a empresa
Implantação	A implantação daquele cliente
Comex	A operação de importação ou exportação
Gente e Cultura	O processo aberto para a pessoa
Departamento Pessoal	O processo de admissão ou desligamento

Em todos eles, o detalhe do registro tem a aba de tarefas, e a barra lateral do app tem uma página Tarefas que reúne tudo daquele app num lugar só.

Escolha entre a tarefa do app e o app Tarefas

Situação	Onde registrar
Providência curta, presa a um registro, feita por quem já está ali	Tarefa do próprio app
Trabalho que atravessa etapas desenhadas pela empresa	App Tarefas, no pipeline certo
Precisa de tempo apontado, checklist, dependência ou recorrência	App Tarefas
Precisa aparecer para quem não abre aquele app	App Tarefas

A regra prática: se a tarefa morre junto com o registro, ela é do app. Se ela tem vida própria, é do app Tarefas.

Trabalhe as tarefas do app

Abra o registro e vá até a aba de tarefas, ou abra a página Tarefas na barra lateral do app para ver tudo junto.
Use Nova tarefa e preencha título, Responsável, Prioridade e prazo.
Alterne entre Lista e Quadro conforme o momento. O quadro organiza em A fazer, Fazendo e Feitas.
Conclua com Concluir tarefa. Se precisar voltar atrás, use Reabrir tarefa.
Na página que reúne tudo, use a busca e o Editar colunas para montar a sua visão, como em qualquer lista do Hub.

Deixe o processo gerar as tarefas

Nos apps com etapas, o checklist de cada etapa funciona como modelo: ele guarda o que sempre precisa acontecer ali, com descrição, prioridade, prazo relativo e responsável padrão. Ao gerar as tarefas da etapa, elas nascem já preenchidas com isso.

A geração não duplica: aplicar de novo não recria o que já foi gerado.

Como saber que deu certo

A tarefa aparece na aba do registro e também na página Tarefas do app.
O quadro move o cartão entre as colunas ao mudar o status.
Ao gerar as tarefas de uma etapa pela segunda vez, nenhuma tarefa aparece duplicada.

Problemas comuns

Sintoma	Causa provável	O que fazer
A tarefa criada no CRM não aparece no app Tarefas	São dois lugares diferentes por definição	Para o trabalho aparecer no pipeline da empresa, crie no app Tarefas
Não encontro o apontamento de horas na tarefa do app	Controle de tempo é do app Tarefas	Registre o trabalho lá quando ele for faturável
A pessoa não vê a tarefa	Ela não tem acesso ao app onde o registro vive	Libere o app, ou registre no app Tarefas
Gerei as tarefas da etapa e vieram menos que o esperado	As que já existiam não são recriadas	Confira se elas não estão concluídas na mesma lista
A tarefa do processo sumiu do quadro	Ela foi concluída e o filtro mostra só as pendentes	Troque o filtro para ver as concluídas

Próximo passo

Tarefas: organize o trabalho do time: montar o pipeline quando o trabalho tem vida própria.
Implantação: acompanhe cada cliente até a ativação: o app que mais usa checklist de etapa.
Listas do Hub: colunas, filtros e visualizações salvas: ajustar a página que reúne as tarefas.

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