Implantação: acompanhe cada cliente até a ativação

O app Implantação transforma a chegada de cada cliente num processo visível. Cada empresa vira um card que percorre as etapas definidas pela sua operação, com responsável, contatos, campos, checklist e tarefas no mesmo detalhe.

O que é e quando usar

Use Implantação quando a venda já aconteceu e o cliente precisa atravessar uma sequência até ficar ativo. O app serve para processos repetíveis de entrada de clientes, não para a negociação comercial nem para tarefas avulsas do restante da empresa.

O que Implantação entrega hoje:

• Quadro de implantações por funil e etapa.
• Funis criados do zero ou a partir de modelos.
• Etapas com campos visíveis e obrigatórios, além de checklist próprio.
• Campos personalizados para guardar as informações específicas do processo.
• Implantação ligada a uma empresa, contatos e responsável.
• Tarefas simples no detalhe, com geração a partir do checklist da etapa.
• Conclusão ou cancelamento preservando o histórico.
• Painel com implantações abertas, ativadas, canceladas, tempo médio até ativação, taxa de conclusão e distribuição por etapa.

Primeiro uso: passo a passo

1. Crie o funil. Em Configurações, escolha um modelo ou crie um funil com o nome do processo da sua empresa.
2. Organize as etapas. Defina a ordem e marque o que precisa estar preenchido em cada passagem.
3. Monte o checklist. Em cada etapa, registre as ações que sempre precisam acontecer. Elas podem virar tarefas no detalhe da implantação.
4. Crie a implantação. Em Implantações, clique em Nova implantação, selecione a empresa cliente, escolha o responsável e registre o contexto inicial.
5. Vincule os contatos. No detalhe, adicione as pessoas do cliente que participam da ativação.
6. Execute e avance. Gere as tarefas do checklist, conclua o trabalho e mova o card quando a etapa estiver pronta.
7. Encerre corretamente. Use Concluir quando o cliente estiver ativado ou Cancelar quando o processo não seguir.

Como saber que deu certo

• O cliente aparece no funil e na etapa inicial.
• O detalhe mostra empresa, contatos, responsável e campos do processo.
• As tarefas do checklist aparecem sem duplicar as que já foram geradas.
• O painel passa a refletir a implantação nos indicadores.

Limites e erros comuns

Erros comuns de quem começa: criar etapas genéricas demais, avançar sem preencher o contexto, esquecer de vincular os contatos do cliente e manter cards prontos como abertos em vez de concluir.

Próximo passo

Cadastre a empresa e os contatos que participarão do processo em Cadastros. Se o seu onboarding ainda nasce de uma rotina feita com skills e tarefas, veja Venda ganha vira onboarding em tarefas.