Implantação: acompanhe cada cliente até a ativação

O app Implantação transforma a chegada de cada cliente num processo visível. Cada empresa vira um card que percorre as etapas definidas pela sua operação, com responsável, contatos, campos, checklist e tarefas no mesmo detalhe.

O que é e quando usar

Use Implantação quando a venda já aconteceu e o cliente precisa atravessar uma sequência até ficar ativo. O app serve para processos repetíveis de entrada de clientes, não para a negociação comercial nem para tarefas avulsas do restante da empresa.

O que Implantação entrega hoje:

Conceitos e acesso

Acesso. A estrutura do processo fica em Configurações, separada da operação do dia a dia: quem conduz a implantação move cards e executa tarefas sem precisar mexer em funil, etapa ou checklist.

Primeiro uso: passo a passo

O primeiro uso tem quatro partes: quem configura o processo cria o funil e o checklist em Configurações; quem conduz a implantação cria o card do cliente e o acompanha até a ativação. Não confunda com o Assistente de Implantação do Marvin, que implanta o próprio Hub na sua empresa: o app Implantação acompanha os seus clientes.

Crie o funil e organize as etapas

1. Crie o funil. Em Configurações, clique em A partir de modelo e escolha um modelo: SaaS, Agência ou Indústria. Cada um já traz seis etapas, cinco campos e os campos obrigatórios; você ajusta tudo depois. Para começar do zero, use Novo funil.
2. Dê o nome. Em Nome do funil, use o nome do processo da sua empresa e clique em Criar funil. O funil aparece em Configurações, com o número de etapas.
3. Organize as etapas. No cartão do funil, clique em Etapas e campos. As etapas do modelo já vêm na ordem do processo. Para incluir outra, use Adicionar etapa. Clique numa etapa para ajustar nome, cor e descrição.
4. Marque o que precisa estar preenchido. Na mesma etapa, em Campos por etapa, marque Visível e Obrigatório em cada campo. Obrigatório quer dizer que o campo precisa estar preenchido para o card entrar nesta etapa.
5. Salve. Clique em Salvar etapa. A marcação dos campos só vale depois disso.

Monte o checklist da etapa

1. Em Etapas e campos, clique na etapa, por exemplo Kickoff.
2. Em Templates de tarefas da etapa, escreva a ação que sempre precisa acontecer em Novo template de tarefa. Se quiser, complete a Descrição opcional.
3. Clique em Prioridade e escolha entre Urgente, Alta, Média, Baixa e Sem prioridade.
4. Em Prazo, informe em quantos dias a tarefa vence depois de gerada.
5. Em Responsável padrão, escolha quem costuma fazer essa ação.
6. Clique em Adicionar. O template entra na lista da etapa e já fica salvo. Na implantação, ele vira tarefa quando você usa Gerar da etapa.

Crie a implantação e vincule os contatos

1. Crie a implantação. Em Implantações, clique em Nova implantação.
2. Em Cliente (empresa), busque e selecione a empresa cliente do cadastro.
3. Em Responsável, escolha quem conduz a implantação.
4. Em Notas, registre o contexto inicial. O campo é opcional; quando a empresa tem CNPJ cadastrado, o Hub sugere um texto com os dados dele.
5. Clique em Criar implantação. O detalhe abre, com o cliente na etapa inicial do funil.
6. Vincule os contatos. No detalhe, no painel Contatos, clique em Vincular contato e escolha as pessoas do cliente que participam da ativação. Elas aparecem em Contatos.

Execute, avance e encerre

1. Gere as tarefas do checklist. No detalhe da implantação, abra a aba Tarefas e clique em Gerar da etapa. Os templates da etapa atual viram tarefas, com a prioridade, o prazo e o responsável padrão, sem duplicar as que já foram geradas.
2. Conclua o trabalho. Clique no círculo da tarefa quando ela estiver feita. Ela vai para Concluídas.
3. Avance a etapa. Com a etapa pronta, troque a Etapa no bloco Etapas do detalhe ou arraste o card no quadro. Se faltar um campo obrigatório da etapa seguinte, o Hub pede o campo antes de mover.
4. Encerre corretamente. Use Concluir quando o cliente estiver ativado ou Cancelar quando o processo não seguir. As duas ações valem na hora, sem pedir confirmação.

Como saber que deu certo

• O cliente aparece no funil e na etapa inicial.
• O detalhe mostra empresa, contatos, responsável e campos do processo.
• As tarefas do checklist aparecem sem duplicar as que já foram geradas.
• O painel passa a refletir a implantação nos indicadores.

Limites e erros comuns

Erros comuns de quem começa: criar etapas genéricas demais, avançar sem preencher o contexto, esquecer de vincular os contatos do cliente e manter cards prontos como abertos em vez de concluir.

Próximo passo

Cadastre a empresa e os contatos que participarão do processo em Cadastros. Se o seu onboarding ainda nasce de uma rotina feita com skills e tarefas, veja Venda ganha vira onboarding em tarefas.