Comex: da venda ao acompanhamento da operação

O Comex acompanha uma operação de comércio exterior desde a passagem da venda até o embarque. Cada operação reúne cliente, itens comprados de fornecedores, itens vendidos, documentos, datas, tarefas e histórico num funil próprio.

O que é e quando usar

Use o Comex quando a equipe precisa enxergar em que etapa cada importação ou exportação está e o que ainda impede o avanço. A visão de quadro ajuda a operar o dia; a lista ajuda a filtrar, ordenar, escolher colunas e exportar uma população maior.

O que o Comex entrega hoje:

• Quadro e lista de operações, com busca, filtros, ordenação, colunas e visualizações salvas.
• Funis de importação e exportação com etapas configuráveis, campos visíveis e obrigatórios por etapa.
• Itens de Entrada, agrupados por fornecedor, e itens de Saída para o cliente, com moedas independentes e ligação de-para.
• Datas planejadas e realizadas de prontidão, ETD e ETA, com histórico de mudanças e sinalização de atraso.
• Documentos exigidos por etapa, anexos de dossiê e download direto no detalhe.
• Tarefas da operação, separadas entre pendentes e concluídas.
• Passagem manual do CRM para o Comex, trazendo cliente e itens da oportunidade.
• Painel com operações abertas, prontidão atrasada, documentos pendentes, tarefas vencidas e distribuição por etapa e direção.

Conceitos e acesso

Acesso. O administrador libera o app e define quem pode ver ou gerenciar operações. Custos, fornecedores, documentos e outras informações sensíveis respeitam permissões próprias. Por isso, duas pessoas podem abrir a mesma operação e ver conjuntos diferentes de dados.

Primeiro uso: passo a passo

1. Configure o funil. Em Configurações > Funis, crie ou revise o funil de entrada ou saída e suas etapas.
2. Defina o que cada etapa exige. Configure os campos, documentos e informações obrigatórias antes de uma operação poder avançar.
3. Crie a operação. Em Operações, clique em Nova operação, escolha o funil, informe a referência e selecione o cliente.
4. Monte os itens. Registre o que vem dos fornecedores em Entrada e o que será entregue ao cliente em Saída. Use o de-para para ligar os dois lados e enxergar divergências.
5. Anexe documentos e organize tarefas. Preencha o dossiê, envie os documentos pedidos pela etapa e crie os próximos passos com responsável e prazo.
6. Avance pelo funil. Quando tudo o que a próxima etapa exige estiver pronto, mova a operação e mantenha as datas planejadas e realizadas atualizadas.
7. Acompanhe o Painel. Use os indicadores para priorizar operações atrasadas, documentos pendentes e tarefas vencidas.

Checklist do primeiro uso: configurar um funil, criar uma operação real, registrar os dois lados dos itens, anexar um documento, criar uma tarefa e mover o card para a etapa seguinte.

Limites e erros comuns

Erros comuns de quem começa: criar uma operação antes de configurar as etapas, deixar entrada e saída sem de-para, registrar só as datas planejadas e não atualizar as realizadas, ou guardar documentos fora do dossiê.

Próximo passo

Se a operação nasce de uma venda, siga Venda do CRM vira operação de Comex. Para preparar empresas, contatos e produtos usados no processo, veja Cadastros.