Criar e acompanhar uma oportunidade

Uma oportunidade reúne o que o time precisa para conduzir uma venda: quem está negociando, qual é o valor, quem é responsável, em que etapa o negócio está e qual foi o último contexto registrado.

Neste exemplo, Carla cria a oportunidade Projeto de implantação | Cliente Horizonte, vincula Marina e acompanha a negociação até o fechamento.

Antes de começar

• O funil e as etapas precisam existir.
• Você precisa de permissão para criar oportunidades. Para mover, editar ou fechar, também precisa de permissão de atualização.
• Cadastre contato e empresa antes, ou crie esses registros durante o preenchimento da oportunidade.

Se o funil ainda não existe, siga Configurar um funil de vendas.

Crie a oportunidade

1. Abra o CRM e entre em Oportunidades.
2. No seletor do topo, escolha o funil Vendas.
3. Clique em Novo. O painel Nova oportunidade será aberto.
4. Em Etapa, escolha onde o negócio começa. Carla usa Entrada.
5. Em Nome, escreva algo que identifique o negócio sem precisar abrir o card. No exemplo: Projeto de implantação | Cliente Horizonte.
6. Em Empresa, selecione Cliente Horizonte. Se a empresa não aparecer, pesquise pelo nome e use a opção de criação.
7. Em Contatos, selecione Marina. Defina Carla em Responsável.
8. Preencha Valor e Previsão de fechamento quando essas informações já forem conhecidas. Se você adicionar produtos ou serviços, o total dos itens passa a formar o valor da oportunidade.
9. Complete os campos obrigatórios definidos para a etapa e clique em Criar oportunidade.

Os campos exibidos podem mudar conforme o layout e as regras do seu funil. Isso é esperado: cada etapa pode pedir informações diferentes.

Registre o contexto da negociação

1. Abra a oportunidade pelo card ou pela lista.
2. Revise os campos na lateral e atualize o que mudou.
3. Na aba Acompanhamento, escreva o contexto que outra pessoa precisaria saber para assumir a negociação.
4. Clique em Adicionar nota.
5. Use a aba Atividades para conferir quando a oportunidade foi criada e por quais etapas passou.

Uma boa nota registra decisão, objeção ou próximo passo. Evite anotações como “falei com o cliente”, que não explicam o que aconteceu.

Organize os próximos passos na oportunidade

1. Abra a aba Tarefas no detalhe da oportunidade.
2. Escreva o próximo passo, como Enviar proposta revisada.
3. Informe o prazo e, se já souber quem executa, escolha o responsável.
4. Clique em Criar.
5. Quando o trabalho terminar, marque a tarefa como concluída. Se precisar retomá-la, reabra.

A aba organiza as tarefas em Em aberto, Atrasada e Concluída. O estado de atraso aparece quando uma tarefa em aberto passa do prazo. Você também pode editar ou excluir uma tarefa conforme a sua permissão.

Avance pelo funil

Você pode mover a oportunidade de duas formas:

• na visão visual, arraste o card para a próxima etapa;
• no detalhe da oportunidade, use o seletor Etapa.

Se a etapa de destino exigir informações que ainda estão vazias, o CRM abre os campos necessários. Preencha, revise e clique em Salvar e mover.

Quando a negociação terminar:

• clique em Ganho para registrar o fechamento;
• clique em Perdido, escolha o Motivo da perda e confirme quando o negócio não avançar.

Como saber que deu certo

• A oportunidade aparece no funil e na etapa escolhidos.
• O card mostra o nome e, quando preenchidos, o valor e as associações principais.
• A nota aparece em Acompanhamento.
• O próximo passo aparece na aba Tarefas, no grupo correspondente ao prazo e ao estado.
• Cada movimentação aparece em Atividades.
• O fechamento exibe a etapa Ganho ou Perdido. Na perda, o motivo também fica visível.

Problemas comuns

Limites atuais

Marcar como Ganho encerra o processo comercial, mas não cria contrato, venda ou lançamento financeiro. As tarefas da oportunidade são intencionalmente simples: não têm subtarefas, comentários, anexos, prioridade ou recorrência. Se a venda iniciar um processo maior, faça a passagem para o app adequado, como Tarefas, Implantação ou Comex.

Próximo passo

Se o lead chegou por uma conversa, use Criar uma oportunidade a partir do WhatsApp. Para registrar notas e movimentações por conversa, veja Operar oportunidades com o Marvin.