Trabalhar com mais de uma empresa
Entenda como o Hub organiza várias empresas, troque entre elas pelo seletor (e por abas do navegador) e crie uma empresa nova preenchendo pelo CNPJ.
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Primeiros passos
Produtividade e trabalho
- Tarefas: organize o trabalho do time
- Criar e acompanhar uma tarefa
- Formulários de entrada: capture respostas que viram ação
- Gravador de Voz: a reunião vira texto pesquisável
- Registrar e revisar horas de trabalho
- Chat: a conversa do time dentro do Hub
- Solicitações internas que viram tarefa
- Lógica condicional: um formulário, caminhos diferentes
CRM e Vendas
- CRM: organize o processo comercial
- Cadastros: contatos, empresas e produtos em um lugar só
- Configurar um funil de vendas
- Criar e acompanhar uma oportunidade
- Criar uma oportunidade a partir do WhatsApp
- Operar oportunidades com o Marvin
- Do formulário ao funil: o lead que cai direto no CRM
- Do lead novo à primeira abordagem, com skills
- Base de argumentos de venda no Brain, com o Marvin
- Gerenciador de Anúncios: suas campanhas em um lugar só
- Venda do CRM vira operação de Comex sem redigitar
Atendimento e CS
Financeiro e operação
- Tesouraria: o dinheiro da empresa, do recebível ao pago
- PDV: a venda de balcão do caixa ao financeiro
- Reservas: do agendamento ao pagamento, sem sair do app
- Do balcão ao financeiro: a venda que já entra como recebível
- Resultados Econômico-Financeiros: o fluxo de caixa do gestor
- Do lançamento ao fechamento do mês, sem a planilha paralela
- Comex: da venda ao acompanhamento da operação
Pessoas e cultura
- Gente e Cultura: o time inteiro em um só lugar
- Academy: do curso ao certificado
- Departamento Pessoal: da admissão ao desligamento
- Onboarding de colaborador: começar bem no Hub
- PDI, 1:1 e feedback: o acompanhamento de cada pessoa
- Admissão e desligamento como processo, não como aviso
- Do eNPS ao plano de ação, sem quebrar o anonimato
- A saída de uma pessoa, sem ponta solta
IA e dados
- Marvin: a IA que opera o Hub com você
- Skills: transforme o que se repete em um comando
- Brain: o conhecimento da empresa em um lugar só
- Dashboards: os números da empresa em painéis
- MDC: seus dados externos dentro do Hub
- MCP: o Hub nas mãos da sua IA
- A reunião que vira conhecimento
- Conectar o Fireflies ao Hub via MDC
- Um resumo que chega sozinho toda semana
- Padronize uma resposta ou processo com uma skill
- Da reunião às ações: resumo no Brain e tarefas, com skills
- Dúvida de atendimento vira FAQ no Brain, com skills
- Venda ganha vira onboarding em tarefas, com skills
- A reunião atualiza a oportunidade no CRM, com skills
- Cofres do Brain: quem vê o quê
Contador que atende vários clientes, grupo com mais de um negócio, consultor que opera para terceiros: muita gente precisa trabalhar em mais de uma empresa no mesmo Hub. Este guia mostra como isso funciona, como alternar entre elas e como criar uma empresa nova.
O que é e quando usar
No Hub, cada empresa é um espaço completo e independente: seus dados, seu time, seus apps e suas configurações. Uma mesma pessoa pode pertencer a várias empresas e alternar entre elas. Tudo o que você faz acontece sempre dentro da empresa ativa no momento.
| Use quando | Não é para |
|---|---|
| Você atende ou opera para mais de uma empresa | Separar filiais dentro de uma mesma empresa: isso não existe hoje (cada empresa é um espaço próprio) |
| Quer os dados de cada negócio totalmente separados | Compartilhar cadastros entre empresas: cada empresa tem os seus |
Como as empresas funcionam
Cada empresa é isolada: contatos, negócios, tarefas e finanças de uma não se misturam com os da outra. Você entra com um único login e, dentro dele, vê as empresas às quais pertence. Não há “empresas dentro da empresa” nem uma visão que some tudo: o trabalho é sempre no contexto de uma empresa por vez.
Trocar de empresa (e usar abas)
No topo, o seletor de Empresas mostra em qual você está e lista as demais. Trocar ali muda o contexto de tudo o que você vê.
Um detalhe que ajuda muito: a empresa ativa é por aba do navegador. Ou seja, você pode deixar a Empresa A aberta numa aba e a Empresa B em outra, ao mesmo tempo, sem uma atrapalhar a outra. É o jeito de operar duas empresas em paralelo.
[!box] Confira sempre a empresa ativa Antes de cadastrar ou lançar algo, olhe o seletor de Empresas no topo. O erro mais comum de quem opera várias é registrar na empresa errada por não conferir o contexto da aba.
Criar uma empresa nova
Você pode criar uma nova empresa e já entrar como administrador dela. No cadastro, ao informar o CNPJ, o Hub busca os dados e preenche o essencial, então é questão de minutos. Depois, é só ligar os apps e convidar o time daquela empresa (veja Membros e permissões).
Checklist do primeiro uso: identificar a empresa ativa no seletor, abrir uma segunda empresa em outra aba e, se precisar, criar uma empresa nova pelo CNPJ.
Limites e erros comuns
| Expectativa | Realidade hoje |
|---|---|
| Ver dados de várias empresas numa tela só | Não: você trabalha em uma empresa por vez (use abas para acompanhar mais de uma) |
| Filiais ou unidades dentro da mesma empresa | Não existe hoje: para separar operações, use empresas diferentes |
| Um cadastro aparece em todas as minhas empresas | Não: cada empresa tem a própria base; o mesmo cliente precisa ser cadastrado em cada uma que o atende |
Erros comuns de quem começa: cadastrar na empresa errada por não conferir a aba, e esperar que o time de uma empresa enxergue outra (o acesso é por empresa; convide a pessoa em cada uma).
Próximo passo
- Membros e permissões: convide e dê acesso ao time de cada empresa.
- Cadastros: monte a base de contatos, empresas e produtos de cada empresa.
- Primeiros passos no Hub: a visão geral, boa para compartilhar com quem entra em uma empresa nova.
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Não resolveu?
Abra um chamado pelo botão de suporte dentro do Hub. Nosso time responde e, quando é problema de produto, ele vira uma correção rastreável.