Configurar um funil de vendas

Um funil deve mostrar o estado da negociação, não cada tarefa que o vendedor executa. Quando as etapas representam decisões reais do cliente, o quadro fica fácil de ler e o time sabe o que precisa acontecer para avançar.

Neste guia, você vai criar um funil a partir do modelo Vendas, revisar as etapas e preparar os motivos de perda. Na Empresa Aurora, Carla usa esse funil para acompanhar o projeto do Cliente Horizonte.

Antes de começar

• Desenhe numa lista curta os estados que uma venda percorre na sua empresa.
• Confirme que você tem permissão para criar funis e gerenciar etapas.
• Para definir campos obrigatórios, você também precisa de acesso à configuração de campos por etapa.

Evite transformar atividades como “ligar” ou “enviar e-mail” em etapas. Uma etapa responde onde a negociação está, como Entrada, Proposta enviada ou Aguardando contrato.

Crie o funil

1. Abra o CRM e entre em Configurações.
2. Na seção Etapas, abra Funis e etapas.
3. Clique em Novo funil.
4. Em Modelo, escolha Vendas. O Hub mostra as etapas que serão criadas. Se o seu processo for muito diferente, escolha Em branco.
5. Em Nome, use um nome que identifique a jornada. No exemplo, Carla mantém Vendas.
6. Preencha Descrição e Cor se elas ajudarem o time a distinguir esse funil de outros processos.
7. Clique em Criar funil.

O modelo cria as etapas abertas e o Hub acrescenta Ganho e Perdido automaticamente. Essas duas etapas finais são protegidas pelo sistema.

Revise as etapas

1. Na lista Funis e etapas, abra o funil que você acabou de criar.
2. Clique em Gerenciar etapas.
3. Se precisar de uma nova etapa aberta, clique em Adicionar etapa, informe o nome e clique em Criar.
4. Selecione uma etapa para revisar Nome, Descrição, Cor e Probabilidade default (%).
5. Arraste as etapas abertas para colocá-las na ordem em que a venda acontece.
6. Na área Campos por etapa, marque quais propriedades ficam visíveis e quais são obrigatórias para entrar naquela etapa.
7. Clique em Salvar.

Comece com poucos campos obrigatórios. Exija somente o que muda a qualidade da decisão naquela etapa. Se tudo for obrigatório desde a entrada, o time tende a preencher qualquer coisa apenas para continuar.

Cadastre os motivos de perda

1. Volte para Configurações e abra Motivos de perda.
2. Clique em Novo motivo.
3. Em Motivo, registre uma causa que o time consiga reconhecer, como Sem orçamento, Projeto adiado ou Sem prioridade agora.
4. Mantenha o motivo como Ativo e clique em Criar motivo.
5. Repita apenas para as causas que ajudam a entender por que as oportunidades não avançam.

Quando alguém marcar uma oportunidade como Perdido, o CRM exigirá um desses motivos.

Como saber que deu certo

• O novo funil aparece em Configurações > Funis e etapas.
• Ao abrir Oportunidades, o funil pode ser escolhido no seletor do topo.
• As etapas abertas aparecem na ordem definida, seguidas por Ganho e Perdido.
• Ao tentar entrar numa etapa com campos obrigatórios vazios, o CRM pede o preenchimento antes de mover.

Problemas comuns

Próximo passo

Com o funil pronto, siga Criar e acompanhar uma oportunidade para percorrer o processo com um negócio de teste antes de levar o time inteiro para o novo fluxo.