Pular para o conteúdo
Categoria
CRM e Vendas
Acompanhe contatos, oportunidades e campanhas do primeiro contato ao fechamento.
Ver todas as categorias
Biblioteca
11 artigos Guias nesta categoria
Guia da ferramenta CRM: organize o processo comercial Entenda como funis, oportunidades e o cadastro compartilhado ajudam o time a acompanhar cada negociação do primeiro contato ao fechamento. Guia da ferramenta Cadastros: contatos, empresas e produtos em um lugar só A base compartilhada do Hub. Cadastre contatos, empresas (com preenchimento por CNPJ) e produtos uma vez, e use em todos os apps sem redigitar. Passo a passo Configurar um funil de vendas Crie a jornada comercial, revise as etapas e defina quais informações precisam estar preenchidas antes de cada avanço. Passo a passo Criar e acompanhar uma oportunidade Registre um negócio com contato, empresa e responsável, acompanhe o avanço pelo funil e feche com o resultado correto. Passo a passo Criar uma oportunidade a partir do WhatsApp Transforme uma conversa individual em contato e oportunidade no CRM sem sair do atendimento nem digitar os mesmos dados outra vez. Passo a passo Operar oportunidades com o Marvin Crie oportunidades, registre notas, mova etapas e confirme ganhos ou perdas em linguagem natural, sem dar acesso além das suas permissões. Caso de uso Do formulário ao funil: o lead que cai direto no CRM Publique um formulário de captura e deixe cada resposta virar uma oportunidade no CRM, com a origem registrada, sem digitar nada à mão. Caso de uso Do lead novo à primeira abordagem, com skills A partir de uma oportunidade nova no CRM, gere um briefing do lead e o rascunho da primeira abordagem no WhatsApp, com skills encadeadas. Caso de uso Base de argumentos de venda no Brain, com o Marvin Reúna as objeções e os melhores argumentos no Brain e deixe o Marvin responder na hora da venda com o material aprovado da empresa, não com improviso. Guia da ferramenta Gerenciador de Anúncios: suas campanhas em um lugar só Conecte suas contas de anúncio, acompanhe campanhas e desempenho, edite orçamento e organize otimizações em um fluxo de aprovação, tudo dentro do Hub. Caso de uso Venda do CRM vira operação de Comex sem redigitar Passe uma oportunidade do CRM para o Comex levando cliente, responsável e itens vendidos, e mantenha os dois lados ligados.
