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CRM e Vendas
Acompanhe contatos, oportunidades e campanhas do primeiro contato ao fechamento.
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Guia da ferramenta CRM: organize o processo comercial O que o CRM faz hoje, o vocabulário das telas, por onde começar e onde ele para. Passo a passo Acompanhar o painel do CRM Leia conversão, evolução do funil, previsão comercial e próximas ações para decidir onde o time deve atuar. Guia da ferramenta Cadastros: contatos, empresas, produtos e serviços em um lugar só A base compartilhada do Hub. Cadastre contatos, empresas (com preenchimento por CNPJ), produtos e serviços uma vez, e use em todos os apps sem redigitar. Passo a passo Criar e enviar um orçamento Monte uma proposta a partir de um modelo, aplique condições comerciais, gere o PDF e efetive a venda quando o cliente aprovar. Passo a passo Configurar regras e tarefas por etapa do CRM Defina campos obrigatórios, tarefas padrão e regras de avanço para que cada oportunidade chegue completa à próxima etapa. Passo a passo Configurar um funil de vendas Crie a jornada comercial a partir de um modelo, revise as etapas e cadastre os motivos de perda. Passo a passo Criar e acompanhar uma oportunidade Registre um negócio com contato, empresa e responsável (ou traga a carteira em aberto por planilha), acompanhe o avanço pelo funil e feche com o resultado correto. Passo a passo Criar listas dinâmicas no CRM Agrupe contatos por critérios, confira a prévia e exporte a lista sem manter uma planilha paralela. Passo a passo Criar uma oportunidade a partir do WhatsApp Transforme uma conversa individual em contato e oportunidade no CRM sem sair do atendimento nem digitar os mesmos dados outra vez. Passo a passo Restaurar contatos e empresas da Lixeira Remova cadastros do trabalho diário, restaure quando necessário e entenda o que impede a eliminação definitiva. Passo a passo Operar oportunidades com o Marvin Crie oportunidades, registre notas, mova etapas e confirme ganhos ou perdas em linguagem natural, sem dar acesso além das suas permissões. Caso de uso Do formulário ao funil: o lead que cai direto no CRM Publique um formulário de captura e deixe cada resposta virar uma oportunidade no CRM, com a origem registrada, sem digitar nada à mão. Caso de uso Do lead novo à primeira abordagem, com skills A partir de uma oportunidade nova no CRM, gere um briefing do lead e o rascunho da primeira abordagem no WhatsApp, com skills encadeadas. Caso de uso Base de argumentos de venda no Brain, com o Marvin Reúna as objeções e os melhores argumentos no Brain e deixe o Marvin responder na hora da venda com o material aprovado da empresa, não com improviso. Guia da ferramenta Gerenciador de Anúncios: suas campanhas em um lugar só Conecte suas contas de anúncio, acompanhe campanhas e desempenho, edite orçamento e organize otimizações em um fluxo de aprovação, tudo dentro do Hub. Passo a passo Conectar o Meta Ads aos Anúncios com um token Gere na Meta um token de acesso que não expira e cole no app Anúncios para trazer suas contas de anúncio do Facebook e do Instagram para o Hub. Caso de uso Venda do CRM vira operação de Comex sem redigitar Passe uma oportunidade do CRM para o Comex levando cliente, responsável e itens vendidos, e mantenha os dois lados ligados. Guia da ferramenta Vendas: do orçamento ao lançamento na Tesouraria Como o orçamento vira venda, o que a efetivação cria na Tesouraria e no Fiscal, e onde entram os contratos que geram venda todo ciclo.
