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CRM
O que o CRM faz hoje, o vocabulário das telas, por onde começar e onde ele para.
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Passo a passo Acompanhar o painel do CRM Leia conversão, evolução do funil, previsão comercial e próximas ações para decidir onde o time deve atuar. Passo a passo Configurar regras e tarefas por etapa do CRM Defina campos obrigatórios, tarefas padrão e regras de avanço para que cada oportunidade chegue completa à próxima etapa. Passo a passo Configurar um funil de vendas Crie a jornada comercial a partir de um modelo, revise as etapas e cadastre os motivos de perda. Passo a passo Criar e acompanhar uma oportunidade Registre um negócio com contato, empresa e responsável (ou traga a carteira em aberto por planilha), acompanhe o avanço pelo funil e feche com o resultado correto. Passo a passo Criar listas dinâmicas no CRM Agrupe contatos por critérios, confira a prévia e exporte a lista sem manter uma planilha paralela.