Criar listas dinâmicas no CRM
Agrupe contatos por critérios, confira a prévia e exporte a lista sem manter uma planilha paralela.
Guias do CRM 6
Etapa 1 de 2
Monte os critérios
Um nome que explica o público e as condições que decidem quem entra.
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No CRM, abra Listas, em Comercial, no menu lateral.
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O painel Nova lista pede o nome, o objeto e o critério.
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Use um nome único que explique o público da lista.
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Clique em Adicionar condição e escolha o campo e o valor, como Empresa é Cliente Horizonte.
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Entra na lista quem atende a todas as condições: aqui, também o Responsável é Carla.
Etapa 2 de 2
Confira e salve
A prévia mostra quem entrou antes de salvar, e a lista sai em CSV quando precisar.
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Em Prévia, clique em Calcular para ver quantos contatos atendem ao critério agora.
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Confira alguns contatos que entraram e pense em quem deveria ficar de fora.
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A lista abre com os membros que atendem ao critério agora.
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Para trabalhar fora do Hub, clique em Exportar CSV. A exportação respeita o seu acesso e vai até 10.000 linhas.
Precisa de mais? Abra um chamado dentro do Hub.
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Uma lista dinâmica reúne contatos que atendem aos critérios definidos por você. Quando os dados mudam, a participação muda junto. Use para segmentar clientes, leads ou responsáveis sem copiar cadastros para uma planilha.
Antes de começar
- Os campos usados no critério precisam estar preenchidos nos contatos.
- Você verá somente contatos dentro do seu alcance de leitura.
- Dê um nome único que explique o público da lista.
Monte os critérios
- Abra CRM > Listas e clique em Nova lista. O painel Nova lista abre ao lado.
- Informe o Nome. Em Objeto, escolha o que a lista agrupa: Contatos, Empresas ou Oportunidades. O objeto não muda depois de criado.
- Em Critério, clique em Adicionar condição e escolha o campo, o operador e o valor. Você pode usar campos de texto, Sim/Não, opções, membro responsável, empresa e outros campos do cadastro, até 20 condições.
- Combine as condições com cuidado. O painel diz se o contato precisa atender a todas ou a qualquer uma delas: “Entra na lista quem atende a todas as condições.”
Confira e salve
- Em Prévia, clique em Calcular e revise alguns contatos que entraram e alguns que deveriam ficar de fora.
- Clique em Criar lista. A lista abre com os membros que atendem ao critério agora.
- Quando precisar trabalhar fora do Hub, clique em Exportar CSV. A exportação respeita seu acesso e comporta até 10.000 linhas.
Você também pode pedir ao Marvin para listar, criar ou alterar listas. Uma mudança feita por conversa pede sua confirmação antes de ser gravada.
Como saber que deu certo
A contagem e a prévia correspondem ao público esperado. Ao alterar um campo de um contato, ele entra ou sai da lista conforme a regra.
Problemas comuns
| Sintoma | Causa provável | O que fazer |
|---|---|---|
| A lista ficou vazia | As condições ficaram restritivas demais | Remova uma condição por vez e revise a prévia |
| Um contato esperado não aparece | O campo está vazio, usa outro valor ou está fora do seu alcance | Abra o contato e confira o dado e o acesso |
| O nome já está em uso | Outra lista tem o mesmo nome | Escolha um nome que diferencie o objetivo ou o período |
Próximo passo
Use a lista como recorte de uma ação comercial e revise os critérios quando o processo mudar.
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Não resolveu?
Abra um chamado pelo botão de suporte dentro do Hub. Nosso time responde e, quando é problema de produto, ele vira uma correção rastreável.