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Central de Ajuda / Passo a passo

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Passo a passo

Conclua uma tarefa específica, do pré-requisito à confirmação.

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Passo a passo Criar a sua primeira automação Do modelo pronto ao fluxo ativo: escolha o gatilho, configure o passo, teste com um evento e ligue só depois de conferir o resultado. Passo a passo Condição, espera e caminhos diferentes no mesmo fluxo Faça o fluxo decidir sozinho: filtre o que entra, separe em caminhos por regra, deixe a IA classificar e pause por um período antes de agir. Passo a passo Acompanhar execuções e consertar uma automação Veja o que rodou, leia o erro completo, re-execute um passo que falhou e volte para uma versão anterior do fluxo quando a mudança piorou. Passo a passo Descobrir que uma automação falhou O que o Hub tenta de novo sozinho, o que ele nunca repete e como montar a conferência que substitui o aviso que ninguém recebe. Passo a passo Automação que roda em horário, não em evento Use o gatilho de programação para varrer uma situação em horário fixo, e o disparo manual para rodar um fluxo sob demanda. Passo a passo Disparar uma automação a partir de um sistema de fora O gatilho de webhook dá ao seu fluxo uma URL própria. Um sistema externo chama esse endereço e o fluxo começa, com segredo de proteção e janela de teste. Passo a passo Chamar um sistema externo no meio do fluxo A ação de webhook externo avisa um sistema seu (ERP, planilha, serviço próprio) e devolve a resposta para os próximos passos do fluxo usarem.

Passo a passo Cofres do Brain: quem vê o quê Organize o conhecimento em cofres, entenda por que um cofre novo começa fechado, e saiba a diferença entre o cofre da empresa e o seu cofre pessoal.

Passo a passo Criar e administrar campos personalizados Crie o campo que a sua operação precisa, decida em quais etapas ele aparece e é obrigatório, e altere ou remova depois sem quebrar o que já está preenchido.

Passo a passo Criar um bot no Chat Dê nome, cor e avatar ao remetente das mensagens automáticas, para o time saber de onde veio o aviso que apareceu no canal.

Passo a passo Listas do Hub: colunas, filtros e visualizações salvas Ajuste as colunas de qualquer lista do jeito que você trabalha, salve o recorte que você repete toda semana e exporte quando precisar levar para fora. Passo a passo Minhas Empresas: mais de um CNPJ na mesma organização Entenda a diferença entre organização e empresa, cadastre os CNPJ do grupo, vincule quem trabalha em cada um e saiba quais apps operam por empresa. Passo a passo Proteger a sua conta: passkey, app autenticador e sessões Adicione uma verificação extra à sua conta, entre com biometria em vez de senha e encerre o acesso em dispositivos que você não usa mais. Passo a passo Conectar o Marvee Hub ao Claude Ligue o Claude ao Hub em poucos minutos, no aplicativo ou no terminal, e passe a consultar e operar os dados da sua empresa conversando, com o acesso do tamanho que você autorizar. Passo a passo O que consome crédito de IA, e o que não consome Separe o que gasta crédito do que só mexe em dado, entenda por que o consumo aparece no nome de quem não usou o Marvin e leia a tela de uso sem susto no fim do mês.

Passo a passo Configurar um funil de vendas Crie a jornada comercial, revise as etapas e defina quais informações precisam estar preenchidas antes de cada avanço. Passo a passo Criar e acompanhar uma oportunidade Registre um negócio com contato, empresa e responsável, acompanhe o avanço pelo funil e feche com o resultado correto.

Passo a passo Admissão e desligamento como processo, não como aviso Use os funis do Departamento Pessoal para conduzir a entrada e a saída de cada pessoa por etapas, com o que falta visível e o motivo de saída padronizado. Passo a passo Transferir um colaborador entre empresas Mova o vínculo de uma pessoa para outra empresa do seu grupo sem perder cargo, gestor e tempo de casa, e sem criar um cadastro duplicado. Passo a passo Configurar os funis do Departamento Pessoal Monte as etapas que os processos de DP percorrem e defina se o funil efetiva ou encerra o vínculo ao chegar no fim.

Passo a passo Conectar a caixa com o Google Ligue um endereço do Gmail ou do Google Workspace ao Hub sem informar senha, sabendo antes o que passa a ser guardado. Passo a passo Conectar a caixa por servidor próprio Ligue um endereço de qualquer provedor informando servidor, porta e senha, e teste a conexão antes de salvar. Passo a passo Escrever, responder e encaminhar Use o compositor do Hub para mandar uma mensagem nova, responder na própria conversa e encaminhar com anexo, sem perder o que já foi escrito.

Passo a passo Lógica condicional: um formulário, caminhos diferentes Faça o formulário mostrar, esconder e exigir campos conforme o que a pessoa responde, em vez de pedir tudo para todo mundo.

Passo a passo PDI, 1:1 e feedback: o acompanhamento de cada pessoa Registre plano de desenvolvimento, conversas de 1:1 e feedbacks no Gente e Cultura, para que o acompanhamento da pessoa não fique só na memória do líder.

Passo a passo Operar oportunidades com o Marvin Crie oportunidades, registre notas, mova etapas e confirme ganhos ou perdas em linguagem natural, sem dar acesso além das suas permissões.

Passo a passo Limitar o alcance de uma chave de API Crie a chave já com escopo por endpoint, decida se ela pode escrever, defina expiração e saiba o que acontece ao revogar.

Passo a passo Abrir uma solicitação de vaga Descreva a posição, justifique o pedido e envie para a aprovação, deixando registrado o que antes ficava numa conversa solta. Passo a passo Aprovar ou reprovar uma solicitação de vaga Registre a decisão sobre um pedido de vaga na sua alçada, com o motivo quando for reprovação, e entenda por que a vaga só abre com as duas alçadas de acordo. Passo a passo Publicar a página de carreiras Monte a vitrine pública das vagas, defina o termo que a pessoa candidata aceita e divulgue o endereço que recebe as inscrições.

Passo a passo Criar e acompanhar uma tarefa Tire uma demanda da conversa, defina contexto, responsável e prazo e acompanhe a entrega até a etapa de conclusão. Passo a passo Registrar e revisar horas de trabalho Use o cronômetro ou faça um lançamento manual e revise o tempo da semana por tarefa, dia e status faturável. Passo a passo A tarefa que nasce dentro do app onde o trabalho está CRM, Implantação, Comex, Gente e Cultura e Departamento Pessoal têm tarefa própria, ligada ao registro. Entenda quando usar ela e quando ir para o app Tarefas.

Passo a passo Contas e saldo inicial: o ponto de partida do dinheiro Cadastre banco, caixa, cartão e investimento com o tipo certo e o saldo inicial certo, e entenda por que essas duas escolhas decidem se o seu saldo vai fechar depois. Passo a passo Plano de contas e centro de custo: dar sentido aos números Monte as Categorias em até três níveis, separe o que é gasto de onde o gasto foi, use o rateio quando uma despesa serve a mais de uma área, e evite o erro de classificação que só aparece meses depois. Passo a passo Títulos, parcelas e baixas: o dia a dia do contas a pagar e a receber Lance o que a empresa deve e tem a receber, divida em parcelas, dê baixa total ou parcial, e saiba desfazer na ordem certa quando algo entrar errado.

Passo a passo Criar uma oportunidade a partir do WhatsApp Transforme uma conversa individual em contato e oportunidade no CRM sem sair do atendimento nem digitar os mesmos dados outra vez. Passo a passo Ligar a transcrição automática dos áudios do WhatsApp Ative a transcrição em uma conexão e passe a ler o que chega em áudio, com o consentimento registrado e a informação de que ela não alcança o que já passou. Passo a passo Listas e responsável: organizar a caixa compartilhada Agrupe as conversas por situação em listas com cor própria e defina quem responde por cada uma, para o time parar de disputar a mesma caixa.