Criar e enviar um orçamento

O orçamento organiza itens, preços, condição de venda e textos comerciais numa proposta que pode ser enviada ao cliente. Ele pode nascer no app Vendas ou dentro de uma oportunidade do CRM.

Antes de começar

• Cadastre os produtos ou serviços que serão vendidos.
• Configure as condições comerciais e os modelos de orçamento que o time reutiliza, em Configurações do Vendas.
• Se a proposta pertence a uma negociação, vincule o cliente e a oportunidade.

Comece o orçamento

1. Abra Vendas > Orçamentos e clique em Novo orçamento. O orçamento é montado num assistente de quatro passos: Partes envolvidas, Produtos/serviços, Condições e Revisão. Na oportunidade do CRM, use Criar orçamento, na seção Orçamentos da ficha.
2. Em Modelo de orçamento, escolha um modelo quando quiser reaproveitar as condições de outra proposta. O campo aparece quando a empresa tem modelos cadastrados em Configurações > Modelos de orçamento. Sem modelo, o orçamento leva as condições padrão da empresa.
3. Em Cliente do orçamento, confirme o cliente: a empresa ou o contato que vai receber a proposta.
4. Clique em Próximo.

Adicione os produtos e serviços

1. Clique em Adicionar produto/serviço. A janela abre com a natureza Produto.
2. Escolha a Natureza (Produto ou Serviço) e o item do catálogo. O nome e o preço do catálogo preenchem a linha.
3. Revise quantidade e preço unitário. Num serviço, a janela também traz Desconto da linha e Recorrência.
4. Clique em Adicionar. Produto e serviço podem conviver no mesmo orçamento: a lista mostra a natureza de cada item, e o total soma todos.

Aplique as condições e crie o orçamento

1. Clique em Próximo. O passo Condições traz as condições do modelo escolhido, ou as padrão da empresa.
2. Em Condições comerciais, use Adicionar condição para cada texto que deve aparecer no documento, com Título e Texto. Inserir variável coloca no texto dados do orçamento, como o nome do cliente, preenchidos no próprio orçamento.
3. Em Condição de venda, escolha a categoria de receita, a forma de pagamento e as parcelas, e se quiser o 1º vencimento e a conta de baixa. A condição é opcional, mas sem ela a efetivação automática do negócio ganho não acontece.
4. Clique em Próximo, confira o resumo em Revisão e clique em Criar orçamento. A página do orçamento abre.

Gere o PDF e envie

1. Na página do orçamento, em Documento do orçamento, clique em Gerar PDF.
2. Em Válido até, escolha a validade que entra no documento e clique em Gerar PDF. A revisão aparece na lista, com Baixar. As revisões anteriores continuam disponíveis.
3. Envie o arquivo ao cliente pelo canal combinado. Com o app E-mail configurado, Enviar por e-mail manda o último documento gerado direto do orçamento. Em telas menores, o botão fica em Mais ações.

Gere e efetive as vendas

1. Quando houver aprovação, clique em Gerar vendas. Os itens se dividem por natureza, e cada grupo vira uma venda. Com produto e serviço, o painel Gerar vendas mostra uma linha por venda.
2. Clique em Gerar sem efetivar para criar as vendas abertas, ou em Gerar e efetivar para efetivar todas de uma vez com o que estiver preenchido em cada linha. As vendas aparecem na aba Vendas do orçamento. Com uma natureza só, Gerar vendas abre a venda já preenchida para você conferir e efetivar.
3. Em cada venda aberta, use Efetivar. Na janela Efetivar venda, escolha a categoria de receita e informe as parcelas: o valor se divide entre elas, e cada parcela pode ter o vencimento e o valor ajustados.
4. Confira as parcelas antes de confirmar e clique em Efetivar. A venda passa a Efetivada.

Se o orçamento está vinculado a uma oportunidade, ganhar o negócio pode efetivá-lo quando essa regra estiver configurada. O Hub evita gerar a mesma venda duas vezes.

Como saber que deu certo

O orçamento mostra o status correto, o PDF contém os itens e condições esperados e, após a efetivação, a venda aparece com as parcelas correspondentes.

A lista de Orçamentos abre nos que estão em aberto. O orçamento efetivado sai dessa visão: para encontrá-lo, escolha Todas as situações no filtro ao lado da busca ou clique em Efetivados em 30 dias na faixa de números do topo.

Problemas comuns

Próximo passo

Depois de efetivar, acompanhe a venda no app Vendas e os recebíveis na Tesouraria.