Emitir cobranças pelo Hub

A Tesouraria pode emitir cobranças pelas conexões bancárias disponíveis. O registro fica na parcela, com o banco usado e o acompanhamento do pagamento.

Antes de começar

• Conecte uma conta de um banco compatível.
• Complete os dados do cliente exigidos pelo banco.
• A parcela precisa estar aberta e ter vencimento e valor válidos.

Emita uma cobrança

1. Abra Tesouraria > Contas a receber e abra a parcela.

2. Em Mais ações (o botão ···) da parcela, clique em Emitir boleto. Sem uma integração de cobrança, o item aparece desligado e pede para conectar uma em Conexões bancárias.

3. Em Emitir por, escolha a integração do banco. O dinheiro cai na conta que essa integração opera.

4. Revise o Vencimento e o Valor, e escreva a Mensagem no boleto, se quiser.

5. Clique em Emitir. A linha digitável aparece quando o banco registra o boleto.

6. Copie ou envie os dados da cobrança pelo canal combinado com o cliente.

Para um lote, selecione as parcelas na lista de Contas a receber e use Emitir cobrança. A fila mostra o resultado de cada item sem bloquear a tela inteira.

Quando a parcela recebe a baixa. Com banco que avisa o pagamento, a baixa entra sozinha quando o banco confirma o recebimento. Com banco que não avisa, a tela diz isso ao emitir: a parcela recebe a baixa quando você concilia a linha no extrato, na Conciliação bancária.

Como saber que deu certo

A parcela mostra a cobrança emitida, o banco e os dados para pagamento: a seção Boletos traz a Linha digitável, o Vencimento, a Situação, o Valor e o Recebido. Quando o banco confirmar a liquidação, o acompanhamento aparece no mesmo registro.

Problemas comuns

Próximo passo

Acompanhe os recebimentos e use uma automação para abrir uma tarefa quando uma parcela vencer.