Editar uma automação na bancada

O editor de automações tem duas partes. O canvas mostra o fluxo inteiro, com cada passo onde você deixou. A bancada abre ao clicar num passo e separa o que ele recebe, o que ele faz e o que ele entrega. Este guia cobre as mudanças mais comuns num fluxo que já existe.

Antes de começar

• Acesso ao app Automações com permissão de gerenciar, e o papel de Dono ou Editor na automação. Quem é Visualizador abre o fluxo só para leitura.
• Nada do que você muda no canvas vale antes de clicar em Salvar. Mover, religar, excluir um passo e mudar o webhook ou a programação ficam pendentes até lá, e o estado ao lado do nome mostra Pendente.

Mova e religue os passos

1. Abra a automação pela lista. O editor abre na aba Editor.
2. Mover: arraste o passo para onde quiser. A posição fica salva com o fluxo. Organizar, nos controles do canvas, arruma tudo de novo de uma vez.
3. Ligar: arraste do ponto de saída de um passo (ou do gatilho) até o ponto de entrada de outro. O passo leva junto os que vêm depois dele.

Desligue, exclua e troque

1. Desligar uma ligação: clique na ligação e aperte Delete, ou use Remover ligação. O passo fica no mesmo lugar, solto, com a legenda Sem gatilho · não executa. Passo solto não roda.
2. Excluir um passo: use Excluir passo no menu dele. Os passos de baixo continuam no fluxo e passam a se ligar ao passo de cima. Quando o passo excluído tinha mais de uma saída, como uma Condição, os de baixo ficam soltos para você religar. Se a intenção é só pausar, prefira Desligar passo.
3. Trocar o gatilho: use Trocar gatilho no próprio gatilho. Os passos passam para o gatilho novo.

Para ver todos os atalhos do canvas, aperte ? ou abra Atalhos do teclado.

Configure um passo na bancada

1. Clique no passo. A bancada abre em três colunas: Entrada, Parâmetros e Resultado.
2. Em Entrada, confira os dados que chegam dos passos acima e do gatilho. Cada valor tem a cor e o ícone do seu tipo (texto, número, sim ou não, data, lista). No computador, dá para arrastar uma linha da Entrada até o campo.
3. Em Parâmetros, preencha o que a ação pede. Os obrigatórios vêm primeiro.
4. Em Resultado, veja o que o passo entrega para os passos seguintes.
5. Clique em Salvar.

Use um dado de outro passo: campo de texto

Um passo só lê o gatilho e os passos acima dele no mesmo caminho.

Num campo de texto, clique em Inserir dado do fluxo ao lado do campo e escolha o dado. Ele entra como um chip. Para trocar o dado sem apagar o texto em volta, clique no chip, ou use Alt + Enter ao lado dele.

Use um dado de outro passo: campo que escolhe um registro

Num campo que escolhe um registro (um contato, um negócio, uma pessoa), troque o modo entre Da lista, Por ID e Do fluxo. Em Do fluxo, aparecem só os dados do mesmo tipo. O ID de um contato, de uma empresa ou de um negócio criado num passo anterior aparece no campo que escolhe esse mesmo registro, e o e-mail que chegou pelo webhook aparece num campo de e-mail.

Na Empresa Aurora, um formulário do site chama o webhook, um passo Criar contato cadastra a Marina, e o passo Vincular contato ao negócio usa, em Contato, o modo Do fluxo com Criar contato › ID do contato.

Peça ao Marvin para corrigir um passo

Com a automação aberta, abra o Marvin, no topo do Hub, e peça a mudança, como “corrige o mapeamento do passo Criar contato”. O Marvin sabe qual automação está aberta, mostra o que vai mudar e só aplica depois do seu sim, respondido na própria conversa. A correção entra no Histórico de versões, como uma mudança feita à mão.

O Marvin corrige o mapeamento, o nome, a ação e se o passo está ligado. Trocar o gatilho ou o webhook continua sendo na tela.

Volte para uma versão anterior

1. No topo do editor, abra Histórico de versões.
2. Cada versão mostra quem salvou e o que mudou em cada passo, com o antes e o depois.
3. Escolha a versão e confirme em Restaurar. A confirmação diz Versão restaurada.

Se a versão restaurada tiver um passo que envia dados para fora do Hub ou para a IA, ela volta como rascunho e pede nova aprovação antes de ligar.

Como saber que deu certo

• Depois de Salvar, o estado ao lado do nome deixa de mostrar Pendente e volta a Ativa, Desligada ou Rascunho.
• Ao reabrir a automação, os passos estão nas mesmas posições e com as mesmas ligações.
• Testar fluxo percorre o caminho novo, e a execução mostra a entrada e a saída de cada passo.

Problemas comuns

Próximo passo

Teste o fluxo e acompanhe a primeira execução real em Acompanhar execuções.