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Passo a passo

Importar uma nota e confirmar a compra

Revise fornecedor, itens, parcelas e depósito antes de transformar a nota em compra, pagável e entrada de estoque.

Disponível em: Todos os planos Atualizado em 2026-10-15
Guias do Compras 4

Etapa 1 de 3

Leia a nota

O XML vira uma prévia da compra, com os itens ligados ao estoque.

  1. Em Compras > Manifestação de notas, clique em Nova compra.

  2. Solte o arquivo no painel, ou clique para escolher. O Hub lê a nota e abre a prévia: confira fornecedor, número, data e valores.

  3. Cada item da nota aparece com o produto do estoque e a quantidade que entra.

  4. No item sem vínculo, o Hub sugere o produto parecido. Clique em Usar, ou em Outro para escolher no catálogo.

Etapa 2 de 3

Depósito, categoria e efetivação

Para onde vai o estoque, de onde sai o dinheiro, e a confirmação.

  1. Na Capa, em Lançamento, escolha o Depósito da entrada. O campo aparece quando a empresa tem mais de um depósito.

  2. Confira o valor a pagar, as parcelas e os vencimentos que vão para a Tesouraria.

  3. A categoria vai para a conta a pagar. Com ela escolhida, o rodapé passa a dizer Pronta para efetivar.

  4. A compra é criada uma vez só, com a conta a pagar e a entrada no estoque.

Etapa 3 de 3

Como saber que deu certo

A entrada aparece no Kardex e o vencimento em Contas a pagar.

  1. Em Estoque > Saldos, o saldo do produto já soma a compra. Clique nele para abrir o Kardex.

  2. O movimento Compra mostra a quantidade e o depósito que você escolheu na prévia.

  3. Em Tesouraria > Contas a pagar, as parcelas da nota aparecem com o vencimento e a categoria.

Precisa de mais? Abra um chamado dentro do Hub.

Ler este passo a passo em texto

Compras lê a nota do fornecedor e prepara uma prévia. Você resolve os vínculos e efetiva uma única vez para criar a compra, o pagável e a entrada de estoque.

Antes de começar

  • Tenha o XML da nota: o da NF-e, para produtos, ou o da NFS-e, para serviços, com até 5 MB.
  • Cadastre os produtos ou serviços quando ainda não existirem. O fornecedor que não estiver no cadastro é criado na efetivação.
  • Se houver mais de um depósito, saiba onde os itens serão recebidos.

Leia a nota

  1. Abra Compras > Manifestação de notas e clique em Nova compra. Para uma nota que a SEFAZ já trouxe para a lista, use Gerar compra na linha dela.
  2. Solte o XML no painel, ou clique para escolher o arquivo. O Hub lê a nota e abre a prévia.
  3. Na Capa, confira fornecedor, número, data e valores.
  4. Na aba Itens, revise cada item: o produto do estoque e a quantidade que entra. No item sem vínculo, o Hub sugere um produto parecido: clique em Usar, ou em Outro para escolher no catálogo. Quando a unidade da nota for diferente da do estoque, informe quanto vem em cada embalagem em Definir embalagem.

Depósito, categoria e efetivação

  1. Na Capa, em Lançamento, escolha o Depósito da entrada. O campo aparece quando a empresa tem mais de um depósito.
  2. Na aba Financeiro, confira o valor, as parcelas e os vencimentos que irão para a Tesouraria e escolha a Categoria de despesa.
  3. Resolva as pendências da prévia. A faixa no alto dos Itens diz o que falta; com tudo resolvido, o rodapé mostra Pronta para efetivar.
  4. Clique em Efetivar compra.

Uma compra pode ficar vinculada à nota fiscal de origem. Se essa nota for cancelada depois, o Hub avisa na compra para que o time trate o efeito operacional.

Como saber que deu certo

A prévia fecha com o aviso Compra efetivada: conta a pagar criada. Em Estoque > Saldos, o saldo do produto já soma a compra, e o Kardex mostra o movimento Compra no depósito escolhido. Em Tesouraria > Contas a pagar, as parcelas da nota aparecem com o vencimento e a categoria.

Problemas comuns

SintomaCausa provávelO que fazer
Um item ficou sem vínculoO produto ou serviço não foi identificadoUse a sugestão, escolha outro cadastro ou crie o produto antes de efetivar
A quantidade ficou diferenteA unidade da nota e a do estoque usam um fatorRevise o item em Definir embalagem e o fator de conversão
O botão Efetivar compra não respondeAinda há pendência na préviaSiga a faixa no alto dos Itens e o rodapé até aparecer Pronta para efetivar
Não é possível cancelar a compraExiste parcela pagaTrate a baixa na Tesouraria antes de tentar novamente

Próximo passo

Confira a entrada em Estoque > Kardex e o vencimento em Tesouraria > Contas a pagar.

Continue por aqui

Guia da ferramenta
Compras: da nota do fornecedor ao pagável e ao estoque
Como manifestar as notas que a SEFAZ envia, transformar uma delas em compra, ligar os itens ao seu catálogo e o que acontece na Tesouraria e no Estoque quando você efetiva.
Guia da ferramenta
Fiscal: emitir a nota e responder pelas que chegam
Como habilitar a empresa, o que as regras de tributação decidem sozinhas, os estados por que a nota passa até ser autorizada e o que fazer com as notas que a SEFAZ envia.
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Configurar depósitos e transferir estoque
Separe o saldo por local, escolha o depósito padrão, transfira produtos e veja o saldo e o extrato de cada lugar.
Passo a passo
Títulos, parcelas e baixas: o dia a dia do contas a pagar e a receber
Lance o que a empresa deve e tem a receber, divida em parcelas, corrija o valor antes da baixa, dê baixa total ou parcial, traga o histórico por planilha e saiba desfazer na ordem certa quando algo entrar errado.

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