Sucesso do Cliente: da carteira ao plano de retenção

O app Sucesso do Cliente reúne a carteira que precisa de acompanhamento. Ele mostra os clientes, organiza cada situação em um processo com responsável e etapas, e ajuda o time a enxergar retenção e evasão sem montar uma planilha paralela.

Use este app quando a pergunta for “qual cliente precisa de atenção e quem está cuidando?”. Para receber e responder pedidos de suporte, continue usando os chamados do Hub. Para acompanhar a negociação antes da venda, use o CRM.

O que dá para fazer

Conceitos e acesso

Os painéis de clientes e de receita têm permissões separadas. Uma pessoa pode acompanhar quantidade de clientes sem receber acesso aos valores financeiros. O acesso ao app e às ações de configuração também depende do papel liberado pela sua organização.

Leia a carteira

O primeiro uso começa pela carteira: quem são os clientes e qual precisa de atenção.

1. Abra Clientes e confira se a carteira esperada aparece. A lista começa em Meus clientes, os clientes de que você é responsável.
2. Abra Filtros e use Cliente, Responsável, Pipeline ou Propriedade para localizar um cliente ou um grupo que precisa de acompanhamento.
3. Abra o cliente e consulte o contexto disponível antes de criar um processo: o responsável, os processos em andamento, as tarefas que pedem atenção e, em Mais, as vendas com os produtos contratados.

Conduza um processo

Com o cliente escolhido, o acompanhamento segue no processo. O passo a passo completo está em conduzir um processo de Sucesso do Cliente.

1. Crie o processo, escolha o pipeline, a etapa inicial, o responsável e registre o motivo do acompanhamento.
2. Avance o processo conforme o trabalho acontece e use as tarefas do próprio processo para registrar as próximas ações.
3. Ao concluir, encerre como Retido ou Perdido e informe o motivo quando a tela pedir.

Organize acompanhamentos que se repetem

Quando uma ação precisa voltar, como uma ligação de acompanhamento, crie uma tarefa avulsa que se repete:

1. Abra Tarefas e clique em Nova tarefa.
2. Escolha Criar tarefa avulsa. A tarefa avulsa não depende de um processo aberto.
3. Dê um título à ação que volta.
4. Marque Repetir tarefa. A próxima ocorrência nasce quando esta for concluída.
5. Em Frequência, escolha Dia, Semana, Mês ou Intervalo de dias e, em Repetir a cada, de quantos em quantos. Encerrar em é opcional.
6. Revise o responsável e o prazo da tarefa e clique em Criar tarefa. Ela entra na lista de Tarefas, e a repetição fica registrada na ficha dela.

Escolha a frequência adequada para não recriar a mesma ação a cada ciclo. Para tarefas que nascem de uma etapa do processo, use Configurações > Pipelines e etapas > Tarefas: os modelos podem depender das condições daquele processo.

A repetição segue a frequência configurada. Ela não pausa automaticamente porque a situação do cliente mudou; revise a rotina quando encerrar ou alterar o acompanhamento.

Como saber que deu certo

• O cliente mostra o processo aberto e quem é o responsável.
• O processo aparece na coluna correta do quadro.
• As tarefas ficam ligadas ao processo, sem perder o contexto do cliente.
• Ao encerrar, o resultado alimenta os painéis de retenção ou evasão conforme o desfecho.

Problemas comuns

Limites atuais

O Sucesso do Cliente tem liberação por contrato. A carteira principal nasce das vendas válidas do Hub, e a inclusão manual existe para exceções justificadas. O app acompanha o cliente depois da venda, mas não substitui o CRM nem o atendimento de chamados.

Próximo passo

Para transformar uma percepção em dado recorrente, veja pesquisa de satisfação. Para organizar uma solicitação operacional do cliente, veja chamado aberto vira tarefa.