Publicar um formulário de atendimento
Receba pedidos por uma página pública e transforme cada envio em um processo de Sucesso do Cliente.
Guias do Sucesso do Cliente 3
Etapa 1 de 3
Crie o formulário
Das configurações do app ao destino de cada envio.
-
No menu do Sucesso do Cliente, abra Configurações.
-
O cartão Formulários de entrada leva à lista de formulários do app.
-
O construtor abre com o campo E-mail, ligado ao contato.
-
Em Destino, escolha o Funil onde cada envio abre o processo.
-
Escolha a Etapa de entrada. Só as etapas de trabalho aparecem.
Etapa 2 de 3
Monte os campos e os textos
Campos ligados ao cadastro, o obrigatório e os textos.
-
Em Adicionar > Propriedades, adicione os campos ligados ao Contato. A faixa Ao enviar mostra o que entra em cada cadastro.
-
Em Processos, adicione o que o processo precisa registrar.
-
Clique no campo e ligue Campo sempre obrigatório só no que for indispensável.
-
O título e a descrição são editados direto no formulário.
-
Em Configurações, a Mensagem de sucesso aparece para quem enviou.
Etapa 3 de 3
Publique e teste
O link no ar e um envio de teste que vira processo.
-
O formulário passa a Publicado.
-
Em Publicar, na barra da esquerda, copie o link em Distribuição.
-
Abra o link e faça um envio de teste com os dados de um cliente.
-
A página mostra a mensagem de sucesso.
-
Abra Processos: o processo nasceu na etapa escolhida, com o cliente que enviou.
Precisa de mais? Abra um chamado dentro do Hub.
Ler este passo a passo em texto
O formulário público do Sucesso do Cliente organiza pedidos que antes chegavam por canais diferentes. Cada resposta validada abre um processo com os dados informados e mostra uma confirmação honesta para quem enviou.
Antes de começar
- Tenha um processo configurado para receber os envios.
- Defina quais campos o cliente precisa preencher.
- Escolha a equipe que assumirá os novos processos.
Crie o formulário
- Abra as configurações do Sucesso do Cliente (Configurações, no menu do app) e entre em Formulários de entrada.
- Clique em Criar formulário. O construtor abre com o campo E-mail, ligado ao contato.
- Em Destino, escolha o Funil e a Etapa do processo de destino. Só as etapas de trabalho aparecem, porque o envio não pode cair numa etapa de desfecho.
Monte os campos e os textos
- Em Adicionar, aba Propriedades, adicione os campos ligados ao Contato, à Empresa ou ao Processo. É assim que se faz o mapeamento: o campo E-mail, ligado ao contato, é o que identifica quem enviou, e o Hub acha ou cria o cliente por ele. A faixa Ao enviar, no alto do formulário, mostra o que entra em cada cadastro.
- Marque somente o que realmente precisa ser obrigatório: clique no campo e, em Editar campo, ligue Campo sempre obrigatório.
- Revise o texto de abertura: o título e a descrição são editados direto no formulário.
- Revise a mensagem de confirmação em Configurações, no campo Mensagem de sucesso.
Publique e teste
- Clique em Publicar. O formulário passa a Publicado.
- Copie o link em Publicar, na barra da esquerda do construtor, na seção Distribuição.
- Faça um envio de teste pela página pública.
- Abra Processos e confirme que o processo nasceu com o cliente e os dados corretos.
Como saber que deu certo
A página aceita o envio, mostra a confirmação e cria um único processo no Hub. O processo entra na etapa e com a equipe configuradas.
Problemas comuns
| Sintoma | Causa provável | O que fazer |
|---|---|---|
| O envio não cria processo | O formulário não tem processo de destino ativo | Revise a publicação e o vínculo |
| O cliente veio errado | O campo usado para identificar empresa ou contato não corresponde ao cadastro | Ajuste o mapeamento em Editar campo e faça outro teste |
| A página recusa o envio | A verificação de segurança falhou ou há campo obrigatório ausente | Recarregue, complete os campos e tente novamente |
Próximo passo
Compartilhe o link no canal de atendimento e combine um prazo para a equipe revisar novos processos.
Continue por aqui
Não resolveu?
Abra um chamado pelo botão de suporte dentro do Hub. Nosso time responde e, quando é problema de produto, ele vira uma correção rastreável.