Conduzir um processo de Sucesso do Cliente

Um processo de Sucesso do Cliente acompanha uma situação que precisa de condução, como risco de cancelamento, expansão ou acompanhamento de onboarding. O processo fica ligado ao cliente, aos contatos e às tarefas do time.

Antes de começar

• Configure o pipeline e as etapas em Configurações > Pipelines e etapas. O tipo de cada etapa diz se ela é de trabalho ou de desfecho (retido ou perdido).
• Crie as propriedades que o time registra em cada processo em Configurações > Propriedades do ticket, e defina quais campos cada etapa exige.
• Organize quem atende cada parte da carteira em Equipes.
• O cliente pode ser uma empresa ou um contato, conforme a relação atendida.

Abra o processo

1. Abra Sucesso do Cliente > Processos e clique em Novo processo.
2. Dê um título ao processo.
3. Escolha a Empresa ou o Contato atendido.
4. Preencha os Campos do ticket, que vêm da primeira etapa do pipeline, e clique em Criar processo. O processo aparece na primeira coluna do quadro.

Conduza pela ficha

1. Clique no título do processo para abrir a ficha em tela cheia. Ela reúne a etapa, as propriedades, as tarefas, o histórico e os registros associados.
2. Relacione contatos e outras empresas que ajudam a entender a situação, em + Vincular contato e + Vincular empresa.
3. Em Tarefas, clique em Nova tarefa para registrar a próxima ação. Dê um título, escolha o responsável e o prazo e clique em Criar tarefa.
4. Conclua a tarefa marcando o círculo ao lado dela. As tarefas são operadas sem sair do processo.

Avance e encerre

1. Arraste o processo para a próxima etapa do quadro. Na ficha, a mesma troca é feita no campo Etapa.
2. Se a etapa exigir um campo, o Hub abre Preencha os campos obrigatórios. Complete o dado e clique em Preencher e mover.
3. Ao encerrar, solte o processo na etapa de desfecho: a marcada com Retém encerra como retido, e a marcada com Perde, como perdido.
4. Na ficha, registre o contexto do desfecho em Propriedades do ticket.

Como saber que deu certo

O processo aparece na etapa correta, as tarefas mostram responsável e prazo, e os painéis refletem o desfecho em clientes e receita conforme seu acesso.

Problemas comuns

Próximo passo

Use os painéis de retenção e evasão para encontrar padrões e transforme os próximos passos repetitivos em tarefas ou automações.